что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

Главные тренды недели
1. Трюки ритейла: как принудить пользователей использовать свою подписку
2. Финтехи в области аренды жилья
3. Проекты на стыке медиа и коммерции
4. Одна корзина для всех интернет-магазинов
5. Расцвет QR-кодов
6. Групповые закупки продуктов
7. Приземлённые применения для спутниковых снимков
8. Номады не только в диджитал
9. Выставки цифрового искусства
10. Headhunter для мам в декрете

+ Доп. тренды
11. Умные холодильники от Amazon

++ Годное чтиво

Надвигаются сезоны покупок, ритейлеры готовятся к ажиотажу. Но из-за дефицита полупроводников и логистических сбоев самые желанные товары достанутся не всем — например, последние игровые консоли и видеокарты уже год как не найти на полках. Чтобы получить заветную Sony PS5, нужно в лучших традициях СССР отстоять очередь или столько же заплатить ушлому продавцу-консультанту.

Ритейлеры увидели в этом бизнес-возможность: например, американская сеть Best Buy запустила годовую подписку в $200 для эксклюзивного доступа к новым поставкам. Amazon тоже сыграл на FOMO и запустил «черную пятницу» раньше срока — мол, лучше покупайте сейчас, потом ничего не останется.

«Клубы покупателей» по подписке начинают появляться и в других сферах:

• Beauty Pie в сентябре подняли $100M инвестиций на клуб покупателей косметики. За $15 в месяц клиенты получают доступ к эксклюзивным товарам и скидкам на весь каталог.
  
• Italic — премиум-товары для дома по подписке.
  
• Доставка еды и продуктов тоже превращается в ежемесячный сервис. Крупнейший оффлайн-ритейлер Walmart подписал уже 32 млн пользователей в США на свой сервис бесплатных доставок продуктов. Taco Bell запустили сервис подписки на тако — любители мексиканской кухни могут подписаться на ежедневную доставку еды из ближайшего ресторана.
  

Как это применить? Предлагать ритейлерам подобные white-label решения, для повышения LTV и лояльности их покупателей. Дилеры дефицитных вещей (авто, последние Айфоны) тоже могут запускать подобные «эксклюзивные клубы» по подписке.

2. Stake—финтехи в области аренды жилья

Миллениалы привыкли к кэшбеку за большинство покупок. Стартап Stake решил предложить кэшбек за своевременную оплату аренды — и на этой неделе поднял $4M инвестиций. Стартап утверждает, что с помощью сервиса арендодатели могут сдать объект в 2 раза быстрее, снизить число просрочек платежей на 50% и продлить срок аренды на 10%. Со стороны арендатора это приложение для финансовой грамотности: сэкономленные деньги можно тут же вложить в партнерские банки и брокерские фонды.

В чем тренд? Низкие ставки и льготные ипотеки побудили людей вкладывать в недвижимость «под сдачу». В итоге предложение квартир в аренду сильно выросло, а спрос особо не изменился. У арендаторов теперь больший выбор, съезжают они чаще, владельцы недвижимости теряют деньги и время на поиск новых жильцов. Стартапы пробуют навести порядок на этом рынке и заодно стать «следующим Airbnb».

Ещё примеры. Jetty недавно подняли $23M на сервис формата «rent now, pay later». Стартап позволяет съемщикам снять квартиру без депозита и платить за неё в любое удобное время. При этом распространяют услугу арендодатели — им выгодно получать деньги в срок и без рисков.

Venn недавно подняли $60M инвестиций на приложение, объединяющее все локальные мероприятия — здесь проходят занятия йогой, тут открылся новый магазин фермерских продуктов. Продают сервис управляющим недвижимостью — стартап утверждает, что это увеличивает retention жильцов на 30% и снижает простои недвижимости на 40%.

Witco и Sugar предлагают white-label сервис для управляющих недвижимостью. Арендаторы могут платить через удобное приложение, заказывать местные услуги и общаться с соседями. Оба проекта недавно подняли раунды. Нечто похожее у нас недавно купил Самолет — соцсеть для соседей вместе.ру.

Яндекс также активно выходит на рынок аренды: в этом году они запустили Яндекс.Аренду — сервис поиска арендаторов «под ключ».

Как это применить? Запускать сервисы в области долгосрочной аренды жилья.

Последняя драма Netflix «Игра в кальмара» наделала шуму по всему миру и побила все рекорды просмотров. Однако интересно тут другое: как Netflix умеет совмещать медиахайп с коммерцией. На своем сайте они быстро запустили линейку мерча и Хэллоуин-костюмов по мотивам сериала. Более того, на днях они запартнерились с крупнейшим американском ритейлером Walmart — теперь на сайте ритейлера есть отдельный «хаб Netflix» с эксклюзивными товарами на основе шоу.

В чем тренд? Объединение медиа и коммерции. В связке они работают куда лучше, чем по отдельности: продукт без медиа вынужден терпеть зашкаливающую стоимость привлечения клиента, которая часто убивает всю юнит-экономику проектов. Медиа без продукта вынуждены скатываться к рекламной модели, а значит отдавать себя на волю рекламодателей и алгоритмов соцсетей. Типичный пример — артисты на Spotify: 99% музыкантов зарабатывают в среднем $12 в месяц. Для успешных же музыкантов треки — это лишь медиа, а зарабатывают состояния они на косметике, кроссовках или инвестициях в стартапы.

Поэтому проекты на стыке медиа и коммерции сейчас мощно растут. Вот несколько свежих проектов на ранней стадии, которые недавно подняли инвестиции:

• Cobalt — платформа для запуска физических продуктов для блогеров. Подняли $2.8M.
  
• The Plate — кулинарные шоу + продажа курсов и наборов для готовки. Подняли $1.3M.
  
• Thatch — лайфстайл-блоги о путешествиях + продажа путевок. Подняли $3M.
  
• Going Public — реалити-шоу о стартапах + приложение для инвестиций. Подняли $3.25M.
  
  

Как это применить? Запускать свои проекты на стыке медиа и коммерции. Объединять интернет-магазины с продюсерами популярных шоу.

4. Carrot—одна корзина для всех интернет-магазинов

Мы часто писали про бум e-commerce. Однако бОльшая часть потенциальных покупок остается в покинутых корзинах — по статистике, 70% корзин остаются без оплаты в случае покупок с ПК и 85% — с телефона.

Стартап Carrot увидел в этом бизнес-возможность и на днях поднял $5.5M инвестиций. Они сделали плагин для Chrome, который объединяет корзины со всех интернет-магазинов. Пользователи сразу могут сравнивать товары из нескольких магазинов, отслеживать изменение цен и делиться подборкой с друзьями. Для ритейлеров это возможность вернуть отвалившегося пользователя, за что они и платят стартапу партнерскую комиссию.

В чем тренд? Плох тот стартап, который не мечтает стать агрегатором на разрозненном рынке, как Booking. И похоже, настал черед e-commerce: пользователям становится лень регистрироваться в очередном интернет-магазине, искать скидки и сравнивать цены. Тот, кто предложит самый простой и удобный способ интернет-шопинга, может стать большим игроком.

Ещё примеры. Linnworks на этой неделе подняли раунд на похожий агрегатор, только для продавцов. Через один интерфейс можно управлять товарами на разных маркетплейсах.

Nate — ИИ-помощник для шопинга. Пользователь один раз скачивает приложение, настраивает в нем данные для платежа и доставки. Затем Nate покупает вещи в любом магазине за вас, без регистрации и заполнения форм. Недавно подняли $38M инвестиций.

Vincent сделали нечто похожее для сферы инвестиций. Стартап проинтегрировался с 75 платформами для инвестиций и объединил их в одном удобном интерфейсе. Получился некий аналог Booking для альтернативных вложений.

Как это применить? Копировать проекты в России.

Кто же знал, что государства станут основными «евангелистами» технологии QR-кодов, благодаря различным ковидным ограничениям. Теперь эти черно-белые квадраты известны даже далёким от технологий людям. А значит, открываются новые возможности для их применения:

• Французский стартап Sunday позволяет сделать бесконтактный заказ в ресторанах через QR-код и тут же оплатить с помощью Apple Pay. В сентябре стартап поднял внушительные $100M инвестиций.
  
• Телеканалы внедряют QR-коды, чтобы дать зрителям дополнительный контент с телефона или продать товары. Наш Сбер пошел еще дальше и предлагает контекстную рекламу для телевизора.
  
• Batch подняли $5M инвестиций на сервис повторных покупок физических товаров. Магазин клеит специальный QR-код на товар, который ведет на страницу быстрой оплаты. Клиенты сканируют код, тут же оплачивают и получают аналогичный товар.
  
• Lob позволяет измерить результативность оффлайн-маркетинга. Теперь и в оффлайне можно внедрять аналитику и проводить A/B тесты — каждый переход по QR-коду заносится в статистику и выводится на удобный дашборд.
  
• Pimster делают интерактивные инструкции пользователя для физических товаров. Бренд клеит QR-код, клиент сканирует и попадает на страничку, где в формате сториз рассказывается о сборке изделия.

Как это применить? Большой простор для копирования проектов в России. Если у вас свой бизнес, можно быстро и дешево протестировать QR-коды для стимулирования повторных покупок или сбора отзывов.

6. Favo—групповые закупки продуктов

Бразильская платформа для социальной коммерции Favo на этой неделе подняла раунд в размере $26.5M. Стартап позволяет каждому стать «самозанятым предпринимателем»: сервис отгружает партнеру оптовую поставку продуктов, а тот разносит продукты соседям. Покупатели экономят до 30% по сравнению с ценами ритейлеров, партнер зарабатывает, стартап решает проблему последней мили — все довольны.

На сервисе зарегистрировано уже 160 тыс. покупателей, выручка растет на 30% ежемесячно. Интересно, что на платформе доступно лишь около 3000 SKU — это немногим больше, чем у сервисов 15-минутной доставки продуктов (2000-2500). За счет ограничения ассортимента, закупки и логистика выходят проще, конечному потребителю заказ доставляют в течение 24 часов.

В чем тренд? Проникновение e-commerce во все сферы жизни и падение реальных доходов людей дают стимул подобным бизнес-моделям «вскладчину». Китай впереди планеты всей: похожий проект Xingsheng Youxuan в этом году привлёк круглую сумму инвестиций в $2B. Nice Tuan, аналог для групповых покупок продуктов от Alibaba, поднял $450M в прошлом году.

Что по цифрам? В России тоже могут взлететь подобные проекты. По отчету Infoline, рост ритейлу придаёт только бюджетный сегмент. Более 60% россиян не имеют значимых накоплений. Поэтому сети продуктовых дискаунтеров растут быстрее рынка — Светофор оказался на 1 месте по темпам роста выручки (39% за год). Традиционные игроки ритейла тоже запускают бюджетные сети — X5 Group с сетью «Чижик», и Магнит с «Моей ценой».

Как это применить? Тестировать подобные локальные проекты в партнерстве с дискаунтерами продуктов (Светофор, Победа).

Если раньше запустить спутник в космос могли только гиганты по типу NASA или Boeing, то теперь это доступно стартапам чуть ли не на seed-стадии: например, Rocket Labs предлагают запустить коммерческий мини-спутник за $2M. Как следствие, число различных спутников на нашей орбите вырастет с 2.5 тыс в прошлом году до 50 тыс к 2030 году.

Это открывает возможности для проектов из самых разных отраслей. RS Metrics подсчитывают автомобили на стоянках и на базе этого предсказывают экономические тренды. Earthi следят за активностью плавильных заводов для прогнозирования цен на сырьё. Новозеландские фермеры используют спутниковые снимки, чтобы решить, где лучше пасти скот. Компания по уходу за газонами Lawn Love позволяет получить персональные расценки, благодаря данным со спутников.

В чем тренд? Наряду с космотуризмом и покорением Марса, растут и более «приземлённые» проекты в области космоса. Особенно на тех рынках, которые бурно растут на земле: недвижимость, парковки, лесная промышленность. Космические снимки и алгоритмы для их анализа могут помочь компаниям получить «нечестное преимущество» и отгрызть кусок рынка у других игроков.

Ещё примеры. Стартап Arturo недавно поднял $25M инвестиций на сервис для анализа недвижимости по спутниковым снимкам.

Aurora Solar — расчёт оптимальной установки солнечных батарей на домах по данным со спутников. Недавно подняли $250M инвестиций.

Запуск мини-спутников для коммерческих применений: Axelspace ($24M инвестиций), Alba Orbital ($3.4M).

В России тоже есть подобные проекты: например, GeoAlert и Syncretis.

Как это применить? Создавать платформу-провайдера данных со спутников для анализа недвижимости в РФ.

8. Nomad Health—номады не только в диджитал

Почему цифровыми кочевниками могут стать только около-айтишные ребята? Все остальные тоже хотят путешествовать по миру, зарабатывая при этом деньги. Стартап Nomad Health предложил такой вариант медсестрам — и на днях поднял $63M инвестиций.

Стартап выступает как курируемый маркетплейс — они берут на себя все документы, медсестре остается лишь выбрать город и откликнуться на вакансию. Больницы же могут решать нехватку кадров с помощью таких гиг-работников. На сервисе зарегистрировано уже 150 тыс. странствующих медсестер. Число транзакций на маркетплейсе выросло в 7 раз с начала пандемии, выручка выросла в 5 раз.

В чем тренд? Два тренда играют на руку подобным проектам: рост числа фрилансеров + нехватка кадров в компаниях. У «белых воротничков» в IT уже давно стало нормой нанять фрилансера, чтобы тот закрыл какие-то задачи компании. В физическом же мире до сих пор правят различные аутстаффинговые компании, которые мало изменились с прошлого века. Похоже, сейчас открывается окно возможностей для нишевых маркетплейсов формата «Work&Travel».

Как это применить? Запускать подобные маркетплейсы для других категорий подённых работников: сиделки, кассиры, строители, грузчики.

9. Niio—выставки цифрового искусства

Пока что бум NFT прошел мимо обывателей из-за довольно высокого порога входа. Нужно разбираться, что такое NFT и блокчейн, где купить, как понять, что у человека есть NFT. Теперь началась фаза построения интерфейсов: стартапы берут новую технологию и адаптируют её под привычный вид. Если люди привыкли к музеям и картинным галереям, пусть и цифровое искусство будет в таком виде, вместо безликих записей в кошельке. Вот несколько примеров проектов:

• Niio на днях подняли $15M инвестиций на сервис цифровых галерей. Коллекцию ваших цифровых шедевров теперь можно показывать друзьям в онлайне или даже стримить на домашние мониторы. Ключевым партнером стал Samsung, который видит в этом возможность увеличить свою долю рынка в Smart TV.
  
• Стартапы Cyber и Scout позволяют создать 3D-галереи из приобретенных вами NFT.
  
• Каждое событие теперь можно превратить в NFT: Iconic подняли $2M на сервис цифровых копий исторических моментов — высадки на Луну, речи Мартина Лютера Кинга и т.д. Eternal подняли $4.5M на сервис для продажи клипов с переломными моментами от стримеров Twitch.
  
• Futures Factory подняли $2.5M на сервис для выставок NFT-кроссовок, которые можно заказать и в физическом варианте.
  
  

В чем тренд? Продолжение тренда на «метавселенные» — выстраивание мостика между физическим и цифровым мирами. Теперь вокруг децентрализованного блокчейна выстраиваются централизованные платформы с привычными интерфейсами — история интернета повторяется вновь. Инвесторы не хотят упустить «будущий web3-Facebook» и всё чаще выписывают чеки подобным проектам.

Как это применить? Продавать «лопаты для золотоискателей»: делать сервисы оцифровки объектов реального мира, агентства по выводу брендов в метавселенные, курсы для NFT-художников.

10. The Mom Project—Headhunter для мам в декрете

Хороший пример нишевания показал стартап The Mom Project, о котором мы писали ещё в прошлом году. Они сделали джоб-доску для мам в декрете и на днях подняли $80M инвестиций. Стартап выступает своего рода профсоюзом для ищущих работу мам — они договариваются с крупными компаниями об особых условиях работы, а компании взамен усиливают свой бренд и получают diversity-пиар.

Все вакансии на маркетплейсе учитывают специфику декрета: удаленная работа, неполный рабочий день, без видеозвонков. На платформе зарегистрировано уже 500 тыс. мам и более 2 тыс. компаний.

В чем тренд? Нишевые рекрутинговые продукты активно растут и откусывают всё большую долю у гигантов по типу Indeed и Headhunter. На руку играют тренды на удаленную работу, «4-часовую рабочую неделю» и проникновение фрилансеров во все сферы жизни. Вот ещё примеры нишевых проектов:

• Key Values определяет 7-10 ключевых ценностей кандидата и находит для него идеальную команду программистов.
  
• Moonlight — топовые разработчики.
  
• RemoteOK, WeWorkRemotely, Remotive — для удаленной работы.
  
• Faber Connect — подрядчики на стройку.
  
• Hotellierjobs — работа в HoReCa.
  
• Биржа Главреда — авторы и редакторы.
  
• Retirement Jobs — работа для пожилых.
  
  

Как это применить? Начать с построения нишевого сообщества специалистов, затем создавать доски вакансий с учетом специфики индустрии.

На Business Insider вышла интересная статья о «нейрохолодильнике» от Amazon. С помощью компьютерного зрения он сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. И конечно же автоматически заказывать продукты в магазинах Amazon Fresh. Компания тратит на разработку холодильника более $50М в год, но пока нет сроков выхода на рынок.

В чем тренд? Кто владеет холодильником человека, тот владеет его желудком и кошельком. Поэтому все устройства нашей кухни стремительно «умнеют» и становятся соединенными между собой. Умный холодильник, умная кофеварка, умная печь — это отличные способы завязать человека на свою экосистему и продать ему пожизненную подписку.

Что по цифрам? Мировая индустрия интеллектуальной кухонной техники в 2019 году оценивалась в $9.9B. И ожидается, что она будет расти со среднегодовым темпом роста в 19% до 2027 года.

Ещё примеры. Tovala — умные печки и рецепты с наборами еды для них. Подняли $30M инвестиций.

SmartyPans продают умные сковородки. Они могут взвешивать ингредиенты и проводить пользователей через процесс приготовления пищи.

Hestan Cue предлагают Bluetooth-горелку для столешницы, интеллектуальную кастрюлю и приложение для приготовления пищи под руководством гида.

Как это применить? Создавать проекты на стыке «умных кухонных гаджетов», рецептов и доставки еды. В российских семьях 30-40% бюджета уходит на еду, то есть это один из самых больших рынков.

1. Большой отчет о трендах 2022 от TrendHunter (pdf)

2. 60 идей роста продукта. Примеры интересных кампаний и механик роста стартапов.

3. Подход «гоночная машина», для роста бизнеса.

4. Pre-sell лучше чем CustDev (я это всегда говорил). Вот 8 способов делать предпродажи SaaS-проектов.

5. 20 уроков за 20 лет работы в IT.

6. Как расставлять приоритеты. Для A/B-тестов и не только.

7. Как улучшить Retention продукта. Хороший гайд.

8. Метрика «Полярной звезды». Какую главную метрику выбрать? Примеры главных метрик 40 компаний.