что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

Главные тренды
1. Будущее банковских отделений
2. Расцвет надстроек для интернет-магазинов
3. Стартапы в области улучшения домов
4. Тестирование навыков заменет резюме
5. Каждому спортивному клубу — свою кредитку
6. Страховая для питомцев
7. Платформы для фанфиков
8. Умная одежда
9. Оформление сотрудников из других стран
10. Цифровая мода

+ Доп. тренды
11. Гражданства для криптоанархистов
12. Маркетплейсы агропродукции

++ Годное чтиво

Банковские отделения на каждом углу когда-то были обычным явлением. Теперь из-за перехода в диджитал банки массово закрывают отделения: в прошлом году в США закрылись 3300 отделений.

Некоторые банки пробуют другой подход: они переформатируют свои отделения в локальные консультационные центры. Банк Capital One открыл сеть кофеен под своим брендом: улыбчивый консультант за чашечкой кофе поможет вам составить финансовый план, выбрать ПИФ или ипотеку. Chase Bank проводит локальные мероприятия в отделениях и семинары по финансовой грамотности. В банке Umpqua можно посетить йога-класс и купить здоровые продукты.

В чем тренд? Финтех-услуги становятся коммодити. Высокая конкуренция и массовая востребованность банковских услуг привела к тому, что у всех банков похожая линейка услуг с похожей ценой и маржинальностью. Конкурировать приходится в области нефинансовых услуг: поэтому наш Сбер идёт и в аренду автомобилей, и в умный дом, и в интерактивное кино. А отделения становятся «чемоданом без ручки»: пример Тинькофф показал, что можно зарабатывать и без них, причем с ROE в 2.5 раза выше.

Как это применить? Создавать агентство по переформатированию банковских отделений в кофе-шопы или детские игровые комнаты.

2. Contentsquare—расцвет надстроек для интернет-магазинов

Интернет-торговля и маркетплейсы взлетели за прошлый год, но это ещё цветочки. К 2030 году прогнозируют проникновение e-commerce в 34%, по сравнению с 10% сейчас. На этой волне все чаще поднимают инвестиции разнообразные «лопаты для екоммерса». Вот основные направления и примеры проектов в них.

Аналитика поведения покупателей:

• Contentsquare — недавно подняли мегараунд в размере $500M. Росли с CAGR 121% последние 4 года.
  
• Stackline — поиск товарных трендов на маркетплейсах. Недавно подняли $130M инвестиций.
  
• CommerceIQ — аналитика и персонализация рекламы на Amazon. На днях подняли $60M инвестиций.
  
• Teikametrics — платформа аналитики для продавцов на Amazon и Walmart. Подняли $40M инвестиций.
  

Финтех: Juni сделали «необанк для екоммерса» — с кэшбеком на рекламу и интеграциями с e-commerce платформами. На днях также подняли раунд в размере $21.5M.

Кредитование оборотки продавцов: Kickfurther и Myos недавно подняли раунды в этой теме.

Conversational commerce (продажи с помощью чатботов) — рынок, который вырастет с $2.8B в 2019 до $142B в 2024. Yalo привлекли $100M за последние 12 месяцев.

Повышение среднего чека. Aftership недавно подняли $66M инвестиций на конструктор своего фронтенда для отслеживания посылок. Вместо условных DHL или Почты России можно собрать свою страничку — прикрепить туда акции и промокоды на следующий заказ.

В чем тренд? Пока e-commerce занимает всего 10% от ритейла. Но эта цифра с каждым годом растет, и пандемия дала мощный толчок интернет-торговле. Бороться с Amazon или Shopify напрямую смысла нет. Хорошая стратегия — делать нишевые решения для повышения чека интернет-магазинов.

Что по цифрам? Только на Амазоне продают товары 1.7М селлеров, благодаря пандемии прирост ускорился в несколько раз. У нас тоже бум маркетплейсов: оборот Wildberries вырос в 2 раза в прошлом году, а число продавцов — в 5 раз. Оборот Ozon вырос на 140% за год.

Как это применить? Запускать подобные сервисы для продавцов на Wildberries или Ozon. Делать курсы по выходу на Amazon, платные рассылки с растущими трендами в товарке и т.д.

3. Made Renovation—стартапы в области улучшения домов

На большом рынке даже самый скучный проект может стать крутым стартапом. Made Renovation на этой неделе подняли $23M инвестиций на сервис для ремонта ванных комнат. Клиент заполняет анкету на сайте и тут же получает расчет стоимости ремонта. Затем созванивается с консультантом и согласовывает дизайн-проект. Тут же можно получить рассрочку от партнерского банка. Сам ремонт стартап отдает подрядчикам на аутсорс.

В чем тренд? После раздачи «вертолетных денег» и бума на недвижимость, все начали делать ремонт в ипотечных однушках. А с приходом удаленки благоустройству дома уделяют все больше внимания — ведь основную часть жизни теперь мы проводим дома. Поэтому простые сервисы для улучшения домов под ключ будут пользоваться популярностью.

Ещё примеры. Sealed — проект со схожей механикой для установки климат-контроля в доме. Подняли $16M в июне.

Сделано, Ugol — похожие проекты в России.

Setter — «чекап для домов». Мастер по видеозвонку вычисляет все неисправности в доме и составляет персонализированную программу «оздоровления».

The Citizenry — маркетплейс домашнего декора от ремесленников. Недавно подняли $20M инвестиций.

HomeX недавно подняли $90M инвестиций на сервис удаленных ремонтников.

Inoki — D2C-бренд для превращения ванной в spa-центр.

Бренды тоже не отстают: Gap, Levi's и другие наращивают линейки товаров для дома.

Как это применить? Скопировать в России.

Переход на фриланс и удаленную работу заставил HR-ов усомниться в ценности резюме. Написать там можно что угодно, а проверить это трудно, особенно если сотрудник из другого города или страны. Поэтому сейчас компании все чаще используют автоматизированные тесты навыков соискателя.

Стартапы ловят этот тренд: нидерландский TestGorilla на днях поднял раунд в размере $10M на платформу для тестирования кандидатов. Они разработали тесты для большинства «цифровых» профессий: разработчиков, маркетологов, сейлзов. Компания подписывается на сервис и может тестировать всех входящих кандидатов, а затем выбирать самых лучших.

В чем тренд? Персонализация и автоматизация проникают во все сферы, даже такие «человеческие», как рекрутинг. Алгоритмы уже умеют отбраковывать кандидатов, проводить телефонные интервью и мэтчить резюме кандидатов с открытыми вакансиями. Все идет к тому, что в будущем весь рекрутинг будут проводить алгоритмы.

Что по цифрам? 72% компаний признают — в ближайшие 10 лет рекрутинговые процессы будут автоматизированы. По оценкам LinkedIn, 70% рекрутеров считают «удаленный HR» новым стандартом и осваивают технологии для удаленного подбора кандидатов.

Ещё примеры. Sever, Potok — российские проекты автоматизации интервью и скрининга кандидатов.

Растут vetted-маркетплейсы, которые предварительно тестируют будущих сотрудников. Примеры:

• Frontier — массовые должности. На днях подняли $2.8M инвестиций.
  
• Turing — поиск дешёвых разработчиков в развивающихся странах (в основном, Индия) и продажа их дороже в США. Подняли $32M в прошлом году.
  
• Fiverr Business — помогают компаниям работать с фрилансерами. Выделяют ассистента, который подберёт фрилансеров под задачи, проконтролирует сроки и возьмёт на себя все расчёты.
  

Как это применить? Запускать подобные проекты в России.

Стартап Cardless на этой неделе поднял $40M инвестиций на white-label сервис по выпуску кредиток. Основной фокус — на спортивных клубах: стартап уже запустил брендированные кредитки для футбольного клуба Manchester United, команд из NBA и бейсбольных лиг. Пользователи Cardless получают доступ к эксклюзивным фишкам для фанатов: закрытые клубные мероприятия, автографы футболистов, скидки на билеты и мерч.

В чем тренд? Конечно, клубы идут в финансы не от хорошей жизни. Основная статья доходов большинства клубов — спонсорство (см. отчёт). Нет зрителей, нет и спонсоров. Помимо пандемии, есть и долгосрочный тренд — переход зрителей в киберспорт. Есть мнения, что киберспорт уже в ближайшее время обгонит футбол по популярности. Поэтому клубы ищут новые способы монетизации своей фанбазы.

Что по цифрам? ФИФА оценила убытки мирового футбола из-за пандемии в $14B — это треть совокупной годовой выручки. Именитые клубы на грани банкротства: у «Барсы» $117M убытка в прошлом году и долг в размере $1.4B. Другие клубы в такой же ситуации.

Ещё примеры. Как еще можно монетизировать спортивные клубы?

• Выпускать цифровые карточки футболистов (Sorare), баскетболистов (NBA Top Shot).
  
• Продавать свои акции напрямую фанатам. Manchester United планируют выпустить новый класс акций специально для фанатов.
  
• Старый добрый мерч. Fanatics, выпускающая мерч для фанатов, доросла до годовой выручки в $3B и оценки в $12.8B.
  
• White-label сервисы. В Бразилии футбольные клубы запускают собственных виртуальных операторов сотовой связи.
  

Как это применить? Запускать партнерства со спортивными клубами для дополнительной монетизации их фанбазы.

6. Wagmo—страховая для питомцев

Стартап Wagmo на этой неделе поднял $12.5M инвестиций на сервис персонализированных страховок для питомцев. Пользователи платят фикс от $20 до $59 в месяц и могут быть спокойны за своего любимца: все прививки и чекапы будут сделаны вовремя, а в случае болезни страховка покроет лечение в ветеринарной клинике.

В чем тренд? «Очеловечивание» питомцев. Теперь это полноправные члены семьи, которые должны правильно питаться, следить за своим ментальным здоровьем и иметь страховку. Поэтому рынок страхования питомцев растёт на 16% ежегодно. В Швеции страхуют уже 90% собак, в Англии — 25%. В США и России этот показатель не превышает 1-2%, при том что 73% россиян держит домашних животных.

Что по цифрам? Недавно вышел отчёт о PetTech-индустрии в США. В пандемийный 2020 год американцы потратили рекордные $100B на домашних питомцев — рост на 8% по сравнению с 2019 годом. Венчурные инвестиции в PetTech также выросли на 29% за год.

Ещё примеры. Похожий стартап в Англии Bought By Many поднял $350M инвестиций по оценке $2B+.

Odie — страховка и wellness для питомцев. Подняли $3M в июне.

У нас сеть зоомагазинов Бетховен запартнерилась с Ренессансом и стала предлагать страховку при покупке питомца. Похожий сервис предлагает Манго.

Как это применить? Запускать нишевые страховые для питомцев. Предлагать страховой бэкенд для зоомагазинов и ветеринарных клиник, как способ повысить средний чек.

7. Pratilipi—платформы для фанфиков

Индийский стартап Pratilipi на этой неделе поднял $48M инвестиций на платформу для фанфиков. Непризнанные гении пишут произведения, читатели обсуждают новые главы и подсказывают сюжетные ходы на будущее. Авторы выбирают: публиковаться бесплатно или по модели Substack, где читатели платят ежемесячную подписку.

Со временем стартап стал лидером в Индии и вышел в категории комиксов и аудиокниг. Сейчас они делают ставку на издательский бизнес: умные алгоритмы определяют истории, которые потенциально тянут на книгу или сериал. Затем стартап выкупает права на интеллектуальную собственность у авторов.

В чем тренд? Расцвет самиздата. С приходом гиг-экономики на литературный рынок вышло множество независимых авторов. Зачем платить издательству, если пешеходного трафика в магазинах все меньше, а онлайн-дискавери можно организовать самому на платформах?

Поэтому в этом году самиздат демонстрирует самые высокие темпы роста на книжном рынке — за счет постоянно увеличивающегося числа авторов (их стало больше на 40%) и опубликованных ими произведений (прирост на 25%).

Ещё примеры. Корейский интернет-гигант Kakao купил 2 похожих американских стартапа: платформу аниме-историй Tapas за $510M и визуальных новелл Radish за $440M. Другой корейский гигант Naver купил платформу для визуальных новелл Wattpad за $600M.

Приложения-конструкторы интерактивных историй: Mustread, Dorian.

В России свою онлайн-книгу можно издать на Литрес:Самиздат или Bookmate. Предприниматель Олег Торбосов поступил еще проще и выкладывал главы своей книги в платном Телеграм-канале.

Как это применить? Запускать подобные проекты в России.

8. Prevayl—умная одежда

Английский стартап Prevayl недавно поднял €8.7М инвестиций на разработку линейки умной одежды. Сенсоры на футболках смогут снимать пульс, ЭКГ, температуру тела и частоту дыхания, затем передавать данные в приложение. Стоимость таких футболок — 100 евро, продавать планируют через спортивные команды и напрямую «ранним последователям».

Мода становится всё более технологичной. Появляются новые интересные решения в «умной одежде»:

• Леггинсы для йоги, которые отслеживают и дают обратную связь о вашей позе.
  
• Купальники с датчиками, которые определяют силу ультрафиолетового излучения и отправляют предупреждения, что вам пора в тень.
  
• Всесезонная куртка на основе «умного» материала графен.
  
• Одежда для спортсменов, которая отслеживает технику выполнения движений.
  

В чем тренд? Переход от личных тренеров к решениям «сделай сам». Peloton и его многочисленные аналоги уже отбирают работу у фитнес-клубов с помощью умных домашних тренажеров. Следующий шаг — умная одежда, которая поможет вам самостоятельно стать спортсменом. А тренеры будут больше не для технического обучения, а для коммуникативной функции, для закрытия потребности человек-человек.

Как это применить? Стать эксклюзивным дистрибьютором в России.

9. Remote—оформление сотрудников из других стран

Стартап Remote на этой неделе поднял $150M инвестиций и стал единорогом. Сервис выступает посредником при найме: если вы захотите нанять студента-разработчика из Индии, стартап возьмёт на себя оформление, всю отчётность и индийские налоги, а вы просто оплачиваете один чек. Компания работает в 47 странах, к концу 2021 года планируют расшириться на 80 стран.

Финансовые показатели в компании не раскрывают, но утверждают, что с начала года выручка выросла в 65 раз год к году. С ноября количество сотрудников увеличилось с 50 до 220 человек.

В чем тренд? Переход от локальной рабочей силы к глобальной, особенно там где очень дорогие сотрудники. В западных корпорациях бизнес-процессы отлажены, индивидуальные качества работника решают мало — он просто «винтик в системе». Поэтому выгоднее нанимать сотрудников из бедных стран, готовых работать «за еду» и строчку в резюме. С приходом удаленки делать это еще выгоднее. Поэтому HR-сервисы для удаленки — одна из самых актуальных тем.

Ещё примеры. У стартапа много аналогов, на растущем рынке расти удаётся всем: Deel ($30M инвестиций), Papaya ($40M), Lattice ($45M), Factorial ($16M).

Utmost недавно подняли $21M инвестиций на платформу для организации работы с временными сотрудниками.

Turing — поиск дешёвых разработчиков в развивающихся странах (в основном, Индия) и продажа их дороже в США. Подняли $32M в прошлом году.

Andela — геоарбитраж африканских разработчиков. Последний раунд: $100M в 2019 году.

Как это применить? Удаленной работы стало резко больше, технические и HR сервисы для удаленки популярны у инвесторов. Копировать в России.

10. DressX—цифровая мода

К чему покупать физическую вещь, если она нужна только для лука в Инстаграм? Ведь сейчас можно получить доступ к дизайнерской AR-одежде, которую по фото не отличить от настоящей.

Украинский стартап DressX на днях поднял $2M инвестиций под эту идею. Выбираете понравившийся лук, загружаете свое качественное фото — пару дней, и фото в новом луке приходит вам на почту (в качестве MVP они поначалу делают все вручную). В остальном сайт мало чем отличается от условной Ламоды — новые поступления, дизайнерские коллекции, распродажи. Можно попробовать самые футуристичные наряды, которые бы вы никогда в жизни не стали покупать в обычных магазинах.

В чем тренд? Переход от физических активов к цифровым. Большая часть жизни у нас проходит в Google Docs и Telegram, а в отпуск мы ездим, чтобы похвастаться подписчикам в Инстаграме. В таком «кибер-мире» держать физическую одежду — настоящее кощунство, которое к тому же загрязняет природу. Цифровая одежда удачно сочетается с трендом на игры и соцсети: скоро можно будет купить одежду в Fortnite, потом примерить её на себя и выложить в ней же Тикток-видео.

Ещё примеры. Хайп по NFT вроде бы поутих, но единороги в этой теме продолжают плодиться: на днях NFT-маркетплейс OpenSea поднял $100M по оценке $1.5B.

RTFKT — цифровые кроссовки. Подняли $8M в мае.

Lookiero — цифровые стилисты. На днях подняли $30M инвестиций.

Приятно, что наши соотечественники не отстают: маркетплейсы цифровой одежды Replicant и Artisant основаны диджитал-дизайнером Региной Турбиной.

Как это применить? Запускать партнерства с брендами по продаже цифровых аналогов их вещей.

11. Plan B Passport—гражданства для криптоанархистов

Уклонение от налогов незаконно. Но как насчет избежания налогов?

Русская эмигрантка основала сервис Plan B Passport, который поможет получить гражданство в далеких тропических странах, таких как Вануату или Сент-Китс и Невис. Основная ЦА — новая каста криптомиллионеров, которые не хотят отдавать кусок государству. США, например, облагают криптовалюту налогом также как недвижимость или акции — от 10 до 37% в зависимости от срока владения.

Сервис сотрудничает с консульствами других стран по модели «гражданство за инвестиции»: клиенты вкладывают в экономику острова $100k и получают гражданство в течение нескольких месяцев. Однако чтобы полностью уйти от налогов в US, придется отказаться от американского гражданства. Впрочем, для кого-то это может быть выгодно: по оценкам, сооснователь Facebook Эдуардо Саверин сэкономил $700M на налогах, когда променял американское гражданство на сингапурское.

В чем тренд? Переход от патриотизма к космополитизму. В цифровую эпоху появляется все больше «граждан мира» и вечных путешественников, которые максимизируют собственную прибыль и минимизируют обязательства перед государством. Жить на Бали, платить налоги в Вануату, работать на заказчиков в США — это уже настоящее многих людей.

Государства, естественно, противятся этому тренду: Минфин США недавно предложил установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%. Физлицам тоже постепенно перекрывают «иностранные каналы» — чего только стоит черный список нашего ЦБ, в который занесли иностранных брокеров.

Что по цифрам? Пандемия вызвала настоящий всплеск запросов на получение второго паспорта: специализированные агентства сообщают, что к ноябрю 2020 количество заявок на второй паспорт из США выросло на 235%, из Канады — на 74%, из Британии — на 38%.

Как это применить? Количество людей в мире с двойными паспортами будет продолжать расти вне зависимости от государственных ограничений. Пора создавать платформы и сообщества, позволяющие держать параллельное гражданство под контролем: расчет налогов, контроль счетов, формальные процедуры.

12. Choco—маркетплейсы агропродукции

Немецкий стартап Choco на этой неделе поднял $100M инвестиций на маркетплейс для поставок продуктов в рестораны. Стартап на своей платформе напрямую соединяет фермеров и рестораторов. GMV за год вырос в 4 раза и составил $900M в годовом выражении.

В чем тренд? Онлайн-заказы все больше отгрызают рынок у оффлайна. В США 10% рынка приходится на заказы продуктов онлайн, а к 2025 году доля онлайна вырастет до 21.5%. Общий рынок продуктов в США составляет $1T, а значит за несколько лет «онлайн-пирог» вырастет на $100B.

Похожая ситуация и в других странах. Азия впереди планеты всей: в Китае проникновение продуктового екоммерса — 15%, в Южной Корее — 20%. Также тренд усиливается благодаря моде на фермерские и «органические» продукты.

Ещё примеры. Поставки продуктов в рестораны: Frubana — $65M инвестиций, Cheetah — $67M, Tridge — $60M.

Перепродажа продуктов с истекающим сроком годности: Karma — $20M, FoodMaven — $34M.

Перепродажа «уродливых овощей» со скидкой: Misfits Market — $300M, Imperfect Foods — $229M.

Как это применить? Создавать В2В-маркетплейсы для российских фермеров.

1. Отчет о венчурной индустрии от CB Insights за 2-й квартал этого года. Оценки стартапов и количество единорогов за 1 год взлетело чуть ли не в 2 раза.

2. Шопертейнмент / Shopertainment — подход по магазинам, как развлечение. Основа — короткие видео.

3.1000 самых быстрорастущих компаний Европы.

4. Отчет о рынке недвижимости за 1-й квартал в US и Канаде. Вслед за ростом недвижимости, усилился рост ставок аренды, а значит и общей инфляции (т.к. аренда дома/квартиры – это чуть ли не 30% затрат).

5. В US снова растет количество безработных. Есть подозрение на стаглфляцию (рост цен на фоне общего падения экономики)