что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Yelp для Х
2. Банк + секонд-хенд
3. Люксовые D2C
4. Финансовая грамотность для сотрудников
5. Нишевая 3D-печать
6. Из риэлторов в предприниматели
7. Аренда девайсов набирает обороты
8. Домашние хосписы
9. Research as a Service
10. Отрасль, устойчивая к пандемии

+ Доп. тренды
11. Автоматические собеседования
12. Совместные путешествия
13. Сервисы для торговли на маркетплейсах
14. Геймификация рутины в Amazon

В одном из предыдущих выпусков мы писали, насколько разрослись сети отзывов и рекомендаций и как агрегаторы отзывов позволяют создавать многотысячные трафики, переводя их в деньги на счете.

По всему миру сайты отзывов пытаются набрать максимально большую базу отзывов по всем темам, а затем эффективно перепродать ее брендам, или же традиционно - создать максимальный трафик у себя на портале.

Образец для подражания - конечно же, американский Yelp, только за Q4 2020 компания заработала чистых 233M USD, оценка компании составляет 3,08 млрд.

Однако набить базу в несколько миллионов отзывов - задача крайне дорогостоящая. У относительно свежего сервиса zoon.ru охота за отзывами включает прямые рассылки, телефонные звонки, напоминания - буквально погоня за каждым клиентом.

Более благодарная задача сегодня - постараться "развязать" условный yelp и создавать траффик на конкретную категорию.

Например, как делает Landscape - это Glassdoor для венчурных фондов.

Самый популярный в России сайт с отзывами otzovik.com привлекает в месяц 31,7 млн посетителей, второй - irecommend.ru с 26,2 млн пользователей. В то же время, его специализированные аналоги имеют более высокую удельную популярность:

• banki.ru - 9,41 млн
  
• prodoctorov.ru - 11 млн
  

В то же время, ниша специализированных сайтов с отзывами крайне мала. Glassdoor, например, в месяц набирает 53 млн посетителей. А при крайне высокой популярности запроса "отзывы о работе" (317К запросов только в Яндексе) самый успешный сайт otrude.ru даже не добирает до 900К посетителей.

Как это использовать?
Вот еще ниши, из которых можно сделать отличные отзовики (с указанием количества запросов в месяц на яндексе на сегодняшний день):

• отзывы на лекарства (480К)
  
• отзывы на мази (467К)
  
• отзывы на витамины (352К)
  
• отзывы на шампуни (350К)
  
• отзывы на сорта томатов (267К!)
  

2. Diem—банк + секонд-хенд

Как переманить миллениалов в свой банк? Стартап Diem встроил секонд-хенд в банковское приложение — и поднял $5.5М инвестиций. Вы фоткаете ненужные вещи, затем стартап с помощью умных алгоритмов шерстит маркетплейсы и мгновенно выдаёт вам предложение о покупке. Если вы согласны, деньги сразу падают на карточку, а Diem забирает вещи и перепродаёт их с наценкой в секонд-хенды.

В чем тренд? Традиционные банки становятся коммодити и постепенно вымирают. Стоимость привлечения клиента дорожает с каждым годом. Поэтому банки и финтехи придумывают всё новые способы монетизации — реселл вещей, продажа умных колонок, подписки на фильмы и т.д.

С расцветом "встроенного банкинга" будет появляться множество подобных проектов. Недавно мы делали обзор на Stripe Treasury, который позволяет выпускать собственные финансовые инструменты через простую интеграцию по API.

Andreesen Horowitz считает, что за такими моделями будущее: они увеличивают выручку на клиента в 2-5 раз, повышают маржинальность и лучше удерживают клиента.

Ещё примеры. За рубежом неплохо растут банки, заточенные только под финтех: Cross River, SolarisBank, TheBancorp, Starling Bank.

Виртуальные банки есть на любой вкус: для gig-работников (Lana), блогеров (Karat), подростков (Zelf).

Как это применить? В России есть платформа APIBank, соединяющая банки и финтех-стартапы. На их базе можно тестировать подобные лайфстайл-банки у нас.

D2C выросли на пандемии, в отличие от традиционного ритейла. Согласно отчетам, только 22% таких магазинов отрапортовали о снижении спроса за прошлый год (у обычного ритейла - 80%), а 52% рассказывают об увеличении спроса.

D2C воспринимается как нечто с небольшим тиражом, вручную подготовленное и максимально персонализированное. Поэтому психологическая готовность к тому, что это будет дороже, чем в магазинах, есть. Люксовые бренды отлично вписываются в эту схему, и люксовые D2C действительно активно растут.

За прошлый год процент люкс-продукции, продвааемой онлайн, составил 23% (2х рост с 2019), а к 2025 году прогнозы обещают увеличить цифру до 30%!

Ювелирный D2C стартап The Clear Cut специализируется почти эксклюзивно на помолвочных кольцах, цены ранжируются от 4 до 180 тысяч долларов! И при этом у компании рост на 108% от квартала к кварталу и выручка в 11 млн долларов.

Senreve продают эксклюзивные сумки из Европы за несколько тысяч долларов. В качестве бонуса можно сконфигурировать сумку полностью под себя, выбрав всё, включая фурнитуру и тип кожи. Чуть более года назад стартап привлек почти 17 млн долларов.

M.Gemi продает обувь от итальянских сапожных мастеров, с ценником 250 USD+. Наверное, сложно его даже стартапом назвать, но вот раундов финансирования он привлек в общем на 81,5 млн долларов.

Из люксовых D2C в продовольственной сфере примечателен Wine Direct - это платформа для желающих открыть свой D2C винный магазин. Платформе удалось за прошлый год принести 1,7 млрд долларов винных продаж для своих клиентов, а поток заказов вырос за 6 месяцев с начала пандемии на 29%.

Как это использовать?
Не бояться запускать новые люксовые D2C бренды, Россия традиционно находится среди лидеров по покупкам люкс-товаров. Только компанию заранее неплохо разместить в стране, которая будет прибавлять ценности бренду.

4. Salary Finance—финансовая грамотность для сотрудников

Стартап Salary Finance на этой неделе поднял $150M на платформу финансовой грамотности для сотрудников. Под этими красивыми словами скрывается обычное рефинансирование кредитов: стартап подключается к бухгалтерии и выставляет каждому сотруднику оценку платёжеспособности. Это позволяет дать лучшие ставки по кредитам — долг автоматически удерживается из зарплаты. Бонусом, конечно, идут разные курсы про контроль расходов и инвестиции.

В чем тренд? Пандемия ещё больше усугубила закредитованность населения. Это влияет на все сферы жизни, и в том числе работу. Стартап утверждает, что те, у кого проблемы с деньгами, в 11 раз чаще испытывают бессонницу и в 10 раз чаще не могут закончить рабочие дела вовремя. Поэтому и в интересах работодателей повышать финансовую грамотность сотрудников. Особенно, если для работодателя это бесплатно, как в Salary Finance — стартап зарабатывает на комиссиях от партнёрского банка.

Что по цифрам? По результатам опроса SuperJob, почти 70% работодателей считают важным повышать финансовую грамотность своих сотрудников, при этом 45% компаний не проводят таких мероприятий, но считают их актуальными. "От зарплаты до зарплаты" живут 43% россиян, более 80% не контролируют свои расходы и не планируют их.

В то же время идёт мощный тренд на финансовую грамотность и инвестиции. Спрос на книги об управлении деньгами за время пандемии вырос в 1,5 раза. На биржу пришло рекордное число новых инвесторов. Поэтому стартапы в этой теме отлично растут.

Ещё примеры. Стартапы Albert и Dave из области финансового планирования подняли раунды по $100M в феврале.

Coinkeeper - российский сервис для управления личными финансами, привлёк 125 млн рублей от фонда МТС.

Как это применить? Интересный проект для запуска на базе банков — продавать финансовую грамотность зарплатным клиентам.

За прошедшие 12 месяцев около 1 млрд долларов было вложено в стартапы по 3D-печати. В этом месяце даже запустился новый фонд для финансирования стартапов по промышленной 3D-печати. Этот сегмент рынка обещает достичь 350 млрд к 2035 году.

Отрасль 3D печати сейчас переживает этап стремительного удешевления и демократизации. Например, принтер стартового уровня можно купить уже за 300 долларов.

Это открывает как нимимум три интересные возможности в этом сегменте:

• Узконишевая промышленная печать
  Например, Lightforce Orthodontics печатает брекеты, Additive Drives - катушки для гоночных и велосипедных электромоторов, Conflux Technology - специализированные теплообменники. Все это выходит эффективнее, дешевле и удобнее, чем другие виды производства, а компании поднимают неплохие раунды.

• Фигурки и миниатюры
  Кажется, уже все свадебные агентства освоили тему печати миниатюр жениха и невесты на торт.
  Увлечение игровыми и другими виртуальными мирами помогает расти компаниям наподобие Heroforge. Стартап помогает самому задизайнить волшебное существо, а потом заказать его 3D-печать из материала на выбор. TitanForge поможет смоделировать фигурку и прислать ее модель для дальнейшей самостоятельной распечатки.

• Обучение и комьюнити
  3D печать в широком сознании остается чем-то очень технологичным и сложным. Тем не менее, в реальности уже таким не является. Онлайн- и офлайн-обучение 3D печати для взрослых, детей, художников, дачников… Вот эту инструкцию для новичков уже просмотрели 1,2 млн, количество записавшихся на классы по 3D печати от Udemy уже перевалило за 156 тысяч.

6. Side—из риэлторов в предприниматели

"Не работай на дядю, работай на себя" — тренд на все времена. Стартап Side на этой неделе поднял $150M инвестиций на аналог Shopify для риэлторов. Красивый сайт, CRM, документооборот, страховки — всё берёт на себя Side, риэлтору остаётся только его дело: продажи и работа с клиентами.

В чем тренд? Низкие ставки, льготные ипотеки и печать денег раздули цены на недвижимость, впрочем как и на большинство других активов. У нас рост цен на недвижимость уже перекрыл экономию на льготной ипотеке. На Wall Street Journal недавно вышла статья о том, что в US сейчас риэлторов больше, чем домов на продажу — рост комиссионных привлекает всё больше людей в эту профессию. Отличное время, чтобы продавать лопаты для золотоискателей.

Что по цифрам? Side отлично растёт: с момента основания в 2017 году стартап поднял $213M инвестиций и стал единорогом. Сейчас у стартапа 1500 клиентов, которые продают недвижимость на $5B ежегодно. Годовая выручка стартапа — $50M, в этом году ожидают двукратный рост.

Ещё примеры. Какие ещё есть варианты превращения из обычного сотрудника в соло-предприниматели?

Dumpling — из курьеров в предприниматели. Теперь вы не доставщик еды, а профессиональный шоппер со своим рейтингом, клиентской базой и бухгалтерией.

Talent Hack — платформа для фитнес-тренеров. Можно продавать подписки на занятия и курсы, создавать своё сообщество и собирать отзывы.

Masters — сервис для мастеров маникюра. Онлайн-запись, напоминания, статистика доходов и расходов.

Как это применить? У нас тоже идёт мощный тренд на самозанятых и ИП. Делать для них сервисы и курсы.

На этой неделе российский сервис аренды устройств «Мой девайс» привлёк 22 млн рублей инвестиций. Можно арендовать электросамокаты, велосипеды, игровые консоли и домашние тренажеры.

В чем тренд? В кризисные времена растёт интерес к шерингу, секонд-хендам и ремонту техники. По мере того как потребители беднеют, всё более дешевые товары предлагаются им в аренду вместо покупки. Конечно, всё приправляется лозунгами в стиле "копи впечатления, а не вещи", "за экологичность и свободу" и т.д.

Что по цифрам? Компаниям в области шеринг-экономики пророчат рост аж в 20 раз в следующие 12 лет. Самый большой рынок — каршеринг, следом идут велосипеды и самокаты. Это те отрасли, которые уже залили чудовищными инвестициями — чего стоит только Bird ($623M) и Lime ($945M). На волне их успеха появляется "длинный хвост" проектов, которые делают более нишевые и мелкие вещи. Например:
Everphone — аренда смартфонов для компаний. Подняли $40M в прошлом году.
Rent the Runway, My Wardrobe, YCloset — аренда одежды.
Landing — аренда жилья для хипстеров, "дома по подписке". В январе привлекли $45M инвестиций.
Grover — ноутбуки, ПК, VR-очки.

Как это применить? Запускать нишевые сервисы аренды вещей.

8. Lilli—домашние хосписы

На этой неделе стартап Lilli поднял £4.5M инвестиций на платформу для домашних хосписов. Нужно обвесить комнату камерами, а пожилого родственника — датчиками. Затем стартап мониторит, не упал ли человек, какой у него сейчас пульс и т.д. Если что-то произошло, на смартфон приходит уведомление, можно сразу подключиться к камерам и посмотреть.

В чем тренд? Старение населения по всему миру. При этом число потенциальных опекунов только снижается — если в 2010 на каждого человека 80+ приходилось 7 потенциальных опекунов, то к 2030 году это число снизится до 4. При этом "традиционные ценности" сходят на нет, сдать пожилого родственника в дом престарелых — обычная практика в Европе.

Что по цифрам? Пожилые — самая быстрорастущая категория населения, она растёт на 2.5% ежегодно. Для сравнения, общемировая популяция растёт на 0.7% в год. Расходы пожилых на технологии также увеличиваются с каждым годом — поэтому рынку age-tech прогнозируют рост в 7 раз к 2025 году.

Ещё примеры. Кому ещё может понадобиться удалённый присмотр? Вот несколько проектов из смежных областей.
Oxehealth — компьютерное зрение для мониторинга пациентов в палатах больниц. На этой неделе привлекли £10M.
Nanit — умные датчики отслеживают сон и движения детей. Недавно подняли раунд в размере $25M.
Companion — робот, который играет с собакой и учит её простым командам. Подняли $8M.

Как это применить? Запускать подобные проекты у нас.

Криэйторов стало слишком много. Каждую минуту на YouTube грузят 500 часов видео. Уже говорят об экономике "кураторов" — людей, которые соединяют криэйторов и потребителей, делают качественные подборки и помогают ориентироваться в инфошуме. Поэтому начался бум проектов формата "research as a service" — различные подборки по подписке. Например:

Cyberleads — подписка на стартапы, которые недавно подняли инвестиции. Продают их как источник лидов для агентств. Распространённый аналог у нас — недавно зарегистрированные ИП, которых сразу начинают спамить предложениями от банков.

Pageflows — как крупные компании делают UI, вдохновение для дизайнеров продукта.

The Org — оргструктуры компаний с контактами. Можно выгрузить всех Head of Marketing фармацевтических компаний, например.

Некоторые проекты со временем выросли в большой бизнес, например, NomadList — подборки лучших городов для цифровых кочевников. Изначально это была обычная Google-табличка в общем доступе.

Единорогом здесь не стать, но есть несомненные плюсы: продукт можно собрать "на коленке" за пару дней и сразу начать продавать. Также есть некоторая встроенная виральность и потенциал для сбора аудитории. А у кого аудитория, тот и будет рулить в 21 веке.

Как это применить? Подобные проекты отлично подходят для продаж с первого дня и построения аудитории. Можно начать с упаковки того, что вы делаете каждый день — так, например, зародилась рассылка Tweekly.

10. PetTech—отрасль, устойчивая к пандемии

Недавно вышел отчёт о PetTech-индустрии в США. В пандемийный 2020 год американцы потратили рекордные $100B на домашних питомцев — рост на 8% по сравнению с 2019 годом. Венчурные инвестиции в PetTech также выросли на 29% за год.

Идёт мощный тренд на "очеловечивание" питомцев. Теперь это полноправные члены семьи, которые должны правильно питаться, следить за своим ментальным здоровьем и иметь страховку.

Что по цифрам? Самые быстрорастущие сферы PetTech:

• страхование. Рынок растёт на 16% ежегодно. В Швеции страхуют уже 90% собак, в Англии — 25%.
  
• e-commerce. В 2024 году будет составлять 35% рынка PetTech, по сравнению с 22% в 2019. Chewy — "Amazon для животных" — стоит $35B на бирже, половина нашего Газпрома.
  
• телемедицина для животных. Рост на 19% ежегодно.
  
  

Примеры компаний. Fuzzy — подписка на таблетки и телемедицину для животных. Недавно подняли $18M инвестиций.
Fi — умные ошейники. В феврале подняли $30M инвестиций.
Zesty Paws — D2C-биодобавки для животных, бестселлер на Amazon.
Oxyfresh — гигиенические наборы для всей семьи, включая питомцев.
Trupanion — медицинские страховки для животных.


Как это применить? Запускать "человеческие" сервисы для животных в России. Кулинария, одежда и аксессуары, развлечения, обучение — отличные ниши, чтобы начать.

Пандемия ускорила многие тренды, которые зародились задолго до неё. Один из них — асинхронное общение, даже в такой "человеческой" теме, как собеседования на работу. Уже 80% рекрутеров на массовые должности в US внедрили автоматические собеседования как часть воронки найма. На стартовые позиции в Amazon уже можно попасть, вообще не разговаривая с людьми.

Поэтому отлично растут платформы для асинхронных собеседований — HireVue, одна из крупнейших в US, выросла в 2 раза по числу проведённых собеседований за прошлый год. На HireVue можно полностью отдать процесс найма на аутсорс алгоритмам — они уже умеют оценивать дружелюбие, организованность и экстравертность кандидатов.

Что по цифрам? Всё больше компаний автоматизируют процесс найма — по данным Hays, таких компаний уже 41%. Рекрутмент — один из драйверов роста рынка распознавания эмоций: по прогнозам, он вырастет до $56B к 2024 году (рост на 21% ежегодно).

Антитренд. Борьба с алгоритмами. Они тоже подвержены "когнитивным искажениям" — например, книжная полка на фоне существенно увеличивает итоговую оценку кандидата на собеседовании. Ждём курсы про то, как хакнуть ИИ-собеседования?

Ещё примеры. Sever, Potok — российские проекты для ИИ-интервью.

Retrain — ИИ анализирует резюме на джоб-досках и выставляет оценку совпадения с вашей вакансией. Недавно стартап поднял $13M инвестиций.

Как это применить? Продавать подобные решения компаниям с массовым подбором на должности — продавцы-консультанты, охранники, таксисты.

12. Launchtrip—совместные путешествия

На этой неделе стартап Launchtrip поднял $3.8M инвестиций на "Groupon для туризма". Стартап договаривается с отелями о скидках за большие группы, затем в приложении можно набрать попутчиков в этот отель и сэкономить. Для получения инвайта в группу нужно оформить интро — так можно поближе познакомиться, отсечь неадекватных и потенциально веселее отдохнуть.

В чем тренд? Новые бизнес-модели в индустрии туризма. Большинство отраслей более-менее восстановились после падения, а трэвел-индустрия до сих пор в ожидании открытых границ. С учетом новых локдаунов в Европе, вероятность туризма выйти на допандемийные уровни крайне мала. Поэтому сейчас вполне могут взлететь бизнес-модели, которые до этого бы не сработали.

Что по цифрам? В 2020 году бронирования авиабилетов сократились на 70%, а заселяемость отелей — вполовину. Но этот сезон может стать оптимистичнее: по опросам в US, путешествовать готовы все больше людей — 41.5%, по сравнению с 25% в январе. 70% верят, что вакцины сработают и все границы снова откроют.

Ещё примеры. AvantStay — совместная аренда вилл. Подняли $26M инвестиций.

У нас поиск попутчиков — тоже вполне востребованная штука. Есть большие группы ВК (Wish_go, 156 тыс. подписчиков), сайты по типу Team2.travel.

Как это применить? Запускать удобные приложения по типу Tinder или BlaBlaCar для поиска попутчиков на отдых. В качестве MVP можно сделать телеграм-бота.

13. Jungle Scout—сервисы для торговли на маркетплейсах

Мы часто делали обзоры на сервисы по типу Thras.io — выкуп интернет-магазинов на Amazon. Стартап Jungle Scout оседлал антитренд — он делает сервис для тех, кто хочет развивать магазины сам. Стартап анализирует конкурентов в вашей нише, их ключевые слова и товарные тренды. Затем даёт рекомендации в стиле "этот товар вырос в поиске на 300%, пора его продвигать, вот пример объявления". Недавно стартап поднял $110M инвестиций.

В чем тренд? Взлёт интернет-торговли и маркетплейсов. К 2030 году прогнозируют проникновение e-commerce в 34%, по сравнению с 11% сейчас. Неудивительно, что техногиганты выбрали e-commerce как одну из главных целей развития: Facebook запускает встроенные магазины в своих соцсетях, строит инфраструктуру для платежей. TikTok партнёрится с Shopify. У нас Яндекс и Авито начали активно развивать собственные маркетплейсы.

Что по цифрам? Только на Амазоне продают товары 1.7М селлеров, благодаря пандемии прирост ускорился в несколько раз. У нас тоже бум маркетплейсов: оборот Wildberries вырос в 2 раза в прошлом году, а число продавцов — в 5 раз. Оборот Ozon вырос на 140% за год.

Ещё примеры. Upmarket — российский сервис для вывода поставщиков на маркетплейсы. В прошлом году подняли 170 млн рублей инвестиций.

Everything Marketplaces — нишевое сообщество для тех, кто зарабатывает на маркетплейсах.

Clearbanc — финансирование маркетинга для селлеров.

У нас многие маркетплейсы начинают работать с самозанятыми: Aliexpress, Wildberries, также тестирует Ozon. Ещё одна потенциальная ниша.

Как это применить? Запускать подобные сервисы для продавцов на Wildberries или Ozon.

Упаковка коробок 12 часов подряд — довольно изматывающее занятие. Amazon решил сделать из этого аркадную игру. Камеры отслеживают движения и скорость работы сотрудников. Кто быстрее упакует товар, у того на общем экране быстрее едет машинка, например. В конце смены самого продуктивного сотрудника поощряют в лучших традициях NFT — с помощью виртуального пингвинчика или динозавра. Черное зеркало опять угадало.

Amazon начал тестировать эту программу в 2017 году на одном объекте и результаты устроили гиганта: сейчас Amazon расширяет её в 20 штатах.

В чем тренд? Лучшие практики из онлайн-игр и соцсетей переходят и в физический мир. Взлёт проектов по типу Strava и Peloton показал, что это вполне рабочая тактика для увеличения retention. В 2025 году более 70% работников будут составлять миллениалы, для которых игры давно стали привычной частью культуры. Поэтому вполне вероятно, что будущее работы — за играми.

Что по цифрам? Число геймеров по всему миру составляет 2.7 млрд человек — более трети населения Земли! Поэтому и рынок решений для геймификации отлично растёт — на 30% ежегодно. Основные драйверы роста — HR, маркетинг и e-commerce.

Ещё примеры. Гиганты вовсю внедряют игровые механики в свои продукты: рулетки на купоны в Aliexpress, пасхалки в Alexa, монетки в TikTok, таблицы лидеров в Nike и Fitbit.

В школах неплохо взлетели проекты-квизы по типу Kahoot.

Как это применить? Продавать "геймификацию под ключ" у нас. Кто из сейлзов лучше общается с клиентами или кто быстрее соберёт Ладу Весту.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов