что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Эра фрилансеров
2. Tinder для нетворкинга
3. Групповые покупки продолжают захватывать Китай
4. Бизнес-модель "плати после" для ЖКХ
5. Расцвет товаров по подписке
6. Биржа ставок на события
7. Персонализированные предложения в ecommerce
8. Цифровые коллекционные вещи
9. Инструменты для handmade-мастеров
10. Домашнее грибоводство

+ Доп. тренды
11. Обучение удалённых работников
12. Рестораны-приключения

++ Годное чтиво

Техногиганты делают ставку на экономику фрилансеров. LinkedIn на днях объявил о запуске маркетплейса фрилансеров по типу Fiverr или Upwork. Суммарная выручка Fiverr и Upwork составила $550M в прошлом году — капля в море по сравнению с $8.8B у LinkedIn. Казалось бы, зачем распыляться? Но для Microsoft (владельца LinkedIn) это один из шагов для захода на быстрорастущие рынки. С этой же целью Microsoft недавно планировал купить TikTok и Pinterest.

Microsoft работает над цифровым кошельком, который будет работать со многими своими сервисами, и гиг-платформа будет для него хорошим вариантом использования. А это даст толчок для развития сети платного контента LinkedIn, где пользователи смогут подписываться и давать чаевые создателям контента.

В чем тренд? Экономика фрилансеров и криэйторов набирала обороты и до пандемии, ее драйвил a16z, один из самых успешных венчурных фондов. Но теперь влияние тренда стало еще заметнее: миллионы людей во всем мире теряют работу и вынуждены искать альтернативные источники заработка.

Что по цифрам? Другие платформы экономики криэйторов также прекрасно себя чувствуют:

Число стримеров в Twitch увеличилось на 155% в 2020 году.

Patreon стал единорогом после раунда $90M в сентябре.

OnlyFans взлетел и сгенерировал прибыль в размере $300M в прошлом году.

У Substack 250 тысяч платных подписчиков, топ-10 издателей на платформе зарабатывают более $10M в год.

Ещё примеры. Facebook тоже собирается запустить сервис для поддержки независимых журналистов и авторов.

Twitter приобрел платформу для авторов email-рассылок в январе.

Появляются проекты по отработке студенческих долгов с помощью контрактов на долгосрочный UGC.

В России отлично растёт категория самозанятых — их число выросло в 6 раз за год, оборот их платежей — в 10 раз. Больше всего количество самозанятых выросло в сегменте продаж аудио- и видеоконтента.

Как это применить? Делать сервисы и job boards для фрилансеров. Антитренд — многие фрилансеры мечтают устроиться на нормальную, стабильную работу с постоянной зарплатой.

2. Grip—Tinder для нетворкинга

На тематических оффлайн-конференциях запросто можно найти клиентов, инвесторов или кофаундеров в свой стартап. Но как быть с онлайн-конференциями? В зрителях вебинара может быть ваш следующий партнёр, но вы об этом даже не узнаете. Стартап Grip на днях поднял $13M на решение этой проблемы: участники перед вебинаром заполняют небольшую анкету, затем Умные Алгоритмы стартапа соединяют участников друг с другом.

Интересно, что Grip изначально позиционировался для оффлайн-нетворкинга. Затем стартап пивотнулся в онлайн-конференции, и выручка выросла в 4 раза.

В чем тренд? Гуру нетворкинга утверждают, что нельзя есть в одиночку. Но с переходом на удаленку мы лишились множества способов для роста базы своих контактов. В онлайн-событиях пока не так много вариантов взаимодействия между участниками, как в офлайне. Поэтому и растут проекты для нетворкинга в онлайн-конференциях.

Антитренд. Возвращение к нормальной жизни. Как ни стараются стартапы, пока что виртуальные конференции это слабое подобие оффлайна.

Похожие проекты. Brella ($1.5M инвестиций), Swapcard ($6M).

Connect.Club — создание закрытых сообществ для нетворкинга. Random Coffee — российский аналог.

Lunchclub — Умные Алгоритмы раз в неделю организуют созвоны 1:1 с интересными людьми.

Breakfast — нетворкинг по подписке.

Как это применить? Переводить нетворкинг в онлайн, использовать для этого все возможные инструменты: социальные сети, CRM, цифровые визитки. Копировать проекты, пока не поздно.

Продолжаются мегараунды китайских компаний в сфере групповых покупок. На этой неделе $2B привлёк Xingsheng Youxuan. Бизнес-модель похожа на Pinduoduo, только заказы доставляются в партнёрские магазины у дома.

В чем тренд? Падение реальных доходов людей даёт стимул подобным бизнес-моделям "вскладчину". Пандемия только подстегнула спрос на все, что помогает экономить — "коллективные закупки", секонд-хенды и ремонт техники. Для таких проектов действует правило "чем хуже — тем лучше".

Более общий тренд — проникновение ecommerce во все сферы жизни, в том числе покупку продуктов. По прогнозам, к 2025 году онлайн-покупки продуктов будут составлять 21% от общего объема — в 2 раза большая доля, чем сейчас.

Что по цифрам? У Xingsheng 8 млн заказов ежедневно и $6B объема оборота товаров (GMV) в прошлом году. Есть куда расти: у PinDuoDuo, для сравнения, $180B GMV.

На какой стадии это находится? Основное поле битвы в нише групповых покупок — это Китай. В других странах громких успехов в этой теме пока не было. Не хватает рынка или ниша ждёт своего звёздного покорителя?

Ещё примеры. Nice Tuan — групповые покупки продуктов от Alibaba. $450M инвестиций в прошлом году.

Meituan, китайский суперапп для доставки еды, запустил похожую фичу в прошлом году. Didi последовал примеру.

Как это применить? Тестировать MVP на небольшой территории. Похоже, в этой теме без партнёрства с кем-то большим не обойтись. Можно попробовать зайти через корпоративные акселераторы Х5 или Сбера.

4. Promise—Affirm для ЖКХ. Бизнес-модель "плати после"

Потеря работы и финансовые трудности после пандемии приводят к просрочкам обязательных платежей и кредитов. Долги ЖКХ — один из первых кандидатов на "долгий ящик". Стартап Promise на днях поднял $20M на решение этой проблемы. Он предоставляет софт по типу Affirm для управляющих компаний — оплата в рассрочку, удобные способы оплаты по типу Apple Pay, напоминания о просрочках и т.д.

Зарабатывает стартап на подписке для управляющих компаний. Стартап утверждает, что это выгоднее, чем тратиться на суды с клиентами. Похожие решения по отсрочке Promise предлагает и для оплаты налогов, штрафов, детских садов.

В чем тренд? Борьба с неплательщиками. Часто бывает выгоднее дать отсрочку или реструктуризацию, чем судиться с должниками. При этом по законам они не имеют права отобрать последнее жильё и часто суды ни к чему не приводят. Поэтому различные аутсорс-решения пользуются спросом. На этой же волне выросли сервисы для коллекторов.

Что по цифрам? У нас в России долги за коммунальные услуги достигли 1,3 трлн рублей. Около 810 млрд рублей от этой суммы составляет задолженность населения.

При этом рынок ЖКХ — один из самых консервативных, где сидят бизнесмены "старой волны". Многие управляющие компании исторически используют серые схемы. Вот отличное интервью на эту тему с основателем «Лиги ЖКХ».

Ещё примеры. Wisetack — похожий проект, на днях подняли $19M инвестиций.

GridCure — big data для ЖКХ.

Минстрой совместно со Сколково запускает акселератор поиска технологий в сфере ЖКХ.

Российскую платформу для УК Doma.ai недавно выкупил Сбер.

Подборка 9 самых интересных российских ЖКХ-стартапов от Rusbase.

Как это применить? Запускать и инвестировать в подобные проекты в России.

В US уже 18.5 млн человек заказывают различные боксы по подписке. 35% из них имеют как минимум 3 разные подписки.

В чем тренд? Подписка стала новой нормой, и не только для софта. Радость от распаковки физического подарка можно тоже получать каждый месяц. Продавцы могут протестировать и воплотить любые идеи за пару дней с помощью nocode-инструментов.

Что по цифрам? Ниша ecommerce по подписке растёт быстрыми темпами: среднегодовой рост за последние 5 лет составил 17%. Многие пытаются срубить на этом денег — по некоторым оценкам, в мире более 7 тысяч подобных сервисов "на любой вкус и кошелёк".

Примеры:
Развивающие наборы для детей. Little World Builder — 3D-паззлы. MEL Science — наборы юного химика. KiwiCo — конструкторы с выручкой более $100M.

Снеки. ButcherBox — боксы с мясом, Bokksu — японские снеки, Sonoma — закуски к вину, Love With Food — здоровые снеки.

Книги — The Wordy Traveler. В России был проект Многочитал.

Косметика — FabFitFun, Birchbox.

Боксы для животных — BarkBox для собак, MeowBox для котов.

Настольные игры по подписке — Hunt A Killer, Escape The Crate.

Как это использовать? 9Постепенно этот тренд приходит и в Россию. Новым Амазоном здесь не стать, но на хлеб с маслом заработать можно. Особенно, если уже есть лояльная аудитория.

6. Kalshi—биржа ставок на события

Стартап Kalshi на днях поднял $30M инвестиций на приложение для торговли контрактами на будущие события. Интересно, что стартап получил лицензию от Комиссии по торговле фьючерсами США (CFTC) и действует полностью в правовом поле, без блокчейна и смарт-контрактов. А в числе инвесторов крупный брокер Charles Schwab и венчурный фонд Sequoia.

В остальном приложение мало отличается от аналогов: можно сделать ставку да/нет на исход, затем перепродавать контракты или ждать наступления события, чтобы обналичить контракт.

В чем тренд? Компании продолжают наживаться на притоке частных инвесторов на биржи. Для многих инвесторов это стало приятным времяпровождением, как казино или ставки на лошадей. Поэтому создаются все более простые инструменты, которые больше походят на TikTok или Tinder, чем на биржевые терминалы из 2000-х годов.

За счет чего? Снижение ключевых ставок и демократизация инвестиций. За этим последовал взрывной рост сообществ по типу WallStreetBets, взлёты и падения "мемных акций" и т.д. Биржа всё больше напоминает ставки, тогда зачем всё усложнять?

Антитренд. У нас ЦБ напротив старается эту тему зарегулировать потуже и вводит ограничения для неопытных инвесторов. Недавно Центробанк также взялся за онлайн-казино и серых букмекеров. Госдума запретила букмекерам принимать ставки на неспортивные события после пандемии.

Ещё примеры. Похожий стартап Versus Game также недавно поднял инвестиции в размере $4M.

Simplebet — ставки в формате квизов.

ZenSports — P2P-ставки на блокчейне.

Polymarket — поставь на свои убеждения. Подняли $4M инвестиций в октябре.

Как это применить? В российской юрисдикции такой сервис запустить вряд ли выйдет. Можно запускать челленджи прогнозистов и использовать "мудрость толпы" для инвестиций. Среднее часто оказывается весьма точным.

7. Brightloom—персонализированные предложения в ecommerce

У интернет-магазинов со временем копится огромный пласт информации о каждом покупателе. Но что делать с этой информацией? Стартап Brightloom недавно поднял $15M на сервис персональных рекомендаций. Магазины "скармливают" стартапу данные о покупках и свой каталог, затем Умные Алгоритмы Brightloom сравнивают клиента по похожей аудитории и дают ему персонализированные рекомендации.

Стартапы формата "data science как сервис" пользуются успехом. Personetics на этой неделе поднял $75M на похожий сервис, только для банков. Bloomberg в декабре купил стартап Second Measure, анализирующий потребительские привычки по банковским транзакциям.

В чем тренд? Объединение 2 мощных трендов — персонализации и "высоких технологий как сервис". До этого дата-сайентистов могли позволить себе только крупные компании. Но скоро любой "свечной заводик" сможет в пару кликов внедрить сложные технологии по подписке $99 в месяц. Автоматизация документооборота, компьютерное зрение, корпоративный банкинг — всё это уже можно получить из коробки.

Ещё примеры. MovableInk — персонализация личных кабинетов клиентов в зависимости от их покупок.

Qualified — чат-бот на сайте, который умеет определять хороших лидов и мгновенно выводить их на менеджера. Стартап определяет по кукам, делал ли этот человек крупные покупки.

Influ2 пошёл ещё дальше: он позволяет показывать рекламу конкретному человеку. Если вы знаете ЛПР по В2В-закупкам в Газпроме, можете ежедневно долбить его рекламой, пока он не купит у вас.

Earnix — персонализация банковских и страховых предложений. На днях подняли $75M.

Антитренд. Защита приватности. Apple планирует внедрить "анонимный режим" в своей экосистеме и пользователи больше не будут автоматически делиться данными с компаниями. На волне защиты данных поднимаются новые браузеры по типу Brave, приложения для зашифрованных звонков, телефоны с открытым кодом и т.д.

Как это применить? Запускать подобные коробочные решения для российских интернет-магазинов.

Создатель мема Nyan Cat на днях продал его блокчейн-версию за 300 эфиров ($500k). Как утверждает создатель, владение мемом даёт +10 к харизме, +10 к удаче и +15 к счастью. Сделка прошла в формате аукциона на специальной платформе Foundation.

В чем тренд? С ростом котировок криптовалют возродился поисковый интерес к NFT — цифровым коллекционным вещам. В 2017 на первой волне хайпа были популярны криптокотики, которые вскоре сдулись. Теперь даже крупный аукционный дом Christie's запускает аукционы на NFT. Хайп стал трендом?

За счет чего? Жизнь перемещается в виртуальность, при этом тяга к обладанию эксклюзивом никуда не делась. Это сигнализирует о статусе. Любой может скопировать мем, но обладать мемом — это чувство "более высокого порядка".

Антитренд. Если пузырь на рынке криптовалют резко сдуется, то и интерес к NFT пропадёт. Пока самый разгар хайпа, можно экспериментировать с проектами в этой области.

Ещё примеры. Earth 2 — забронируй место на блокчейн-копии планеты.

Маркетплейсы цифровых карточек футболистов (Sorare), баскетболистов (NBA Top Shot).

Decentraland — покупай недвижимость в виртуальном мире.

Async Art — цифровые картины на блокчейне, которыми можно торговать по частям. На днях подняли $2M инвестиций.

Как это применить? Запускать маркетплейсы по купле-продаже блокчейн-мемов. Монетизировать доверие — партнёриться со спортсменами и инфлюэнсерами для создания коллекционных цифровых вещей.

9. Cricut—принтер и сервисы для домашних мастеров

Пандемия дала толчок различным творцам, художникам и домашним мастерам. Как всегда, выигрывают "производители лопат" для них. В прошлом году мы писали про компанию Cricut, которая создаёт машинки для выкроек и другие гаджеты для мастеров. На днях они подали заявку на IPO, планируют привлечь $100M.

С помощью машинок Cricut можно резать по дереву и пластику, наносить принты, гравировки и т.д. По факту производство красивого контента для Instagram для фанатов DIY.

В чем тренд? Сегмент "сделай сам" в целом становится новым трендом. На фоне удалённой работы и освободившегося времени люди вспомнили про свои хобби. Кто-то делает это для души, кто-то пытается зарабатывать. Но в моменты золотой лихорадки самая лучшая стратегия — продавать инструменты и курсы для DIY-фанатов.

Что по цифрам? Cricut нарастил базу пользователей на 66% за время пандемии. Помимо машинок, они также продают платные подписки на доступ к готовым шаблонам, шрифтам и артам. Число платных подписчиков впечатляет — 1.2 млн.

Ещё примеры. Выручка handmade-маркетплейса Etsy выросла более чем в 2 раза год к году. Home Depot, крупнейшая мировая сеть по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта, также отчиталась о бурном росте выручки.

Французский ManoMano, "Amazon для DIY", тоже набирает популярность.

Как это применить? Стать дистрибьютором в России. Открывать интернет-магазины товаров для хобби, делать курсы для мастеров.

В US набирают популярность форумы домашних грибников. Растёт поисковый интерес к специальным наборам для выращивания съедобных грибов дома. Изначально, как и с растениями, этим занимались для выращивания нелегальных вещей. Затем по мере роста осведомлённости и улучшения инфраструктуры (более дешёвые лампы и увлажнители, путеводители для начинающих и т.д.) тренд распространился и на обычные грибы — вешенки и шампиньоны.

В чем тренд? Объединение 2 мощных трендов: DIY и экопродуктов. Мы в #tweekly часто писали про вертикальное растениеводство — это мощный тренд с CAGR в 25% в ближайшие 6 лет. Грибы более неприхотливы — их можно выращивать в переоборудованном подвале на даче. Также у грибов по сравнению с растениями есть большое преимущество: быстрый рост. На пике грибы увеличиваются в размерах в 2 раза ежедневно. Отлично для историй в Instagram.

Что по цифрам? По прогнозам, мировой рынок грибов к 2025 году достигнет $86B, по сравнению с $53B в 2019 году.

Интересно, что у нас грибы собирает 39% россиян. А количество садоводов, дачников, огородников — более 60 млн человек. Потенциально огромный рынок.

Ещё примеры. Появляются новые сценарии использования для грибов: Грибной кофе. Four Sigmatic — в прошлом году их выручка составила более 60 млн долларов, проект стал одним из бестселлеров Amazon в своей категории.

Различные эликсиры-адаптогены из грибов.

Bolt Threads — материалы для одежды из грибного порошка. $213M инвестиций.

И конечно, БАДы из чудодейственных грибов.

Как это применить? Запускать сообщества домашних грибников в России. Открывать интернет-магазины наборов для грибоводства по модели Gillette. Споры — это отличный высокомаржинальный товар.

Повышение производительности удаленных работников — это мировой тренд последнего года. Отсутствие приятных отвлекающих "плюшек" — от бесплатного кофе и простого живого общения до тимбилдингов в загородном клубе — вызывает обострение корпоративных проблем. Это приводит к падению продуктивности и выгоранию сотрудников.

Поэтому компании сейчас активно внедряют сервисы для заботы о своих удалённых сотрудниках. Если судить по раундам в прошлом году, лучше всего заходит обучение и внерабочие удалённые активности — фитнес, игры, Zoom-ланчи и т.д.

Что по цифрам? Рынок корпоративного онлайн-обучения растёт со скоростью 9% в год и достигнет $109B к 2025 году. Удаленная работа станет нормой для 25-30% мировой рабочей силы к концу этого года. То есть и после пандемии это останется огромным рынком.

Примеры проектов:
Lattice — управление целями удалённых работников. Подняли $45M в прошлом году.

Vectorly — платформа мотивации и обучения ИТ-команд с российскими корнями. Недавно подняли инвестиции от ФРИИ.

Сильно вырос поисковый интерес к LMS — платформам для создания курсов. Неплохо растут стартапы в этой теме — Looop, Eloomi, Degreed, Lessonly.

BetterUp — коучинг для сотрудников. Подняли $103M в 2019 году. Похожий стартап Sounding Board недавно привлёк раунд в размере $13M.

Thriver — корпоративная культура по подписке. В прошлом году подняли $33M.

Microsoft создал специальную рутину для удалённых работников: они заполняют свой to-do лист и небольшой опросник по самочувствию, затем медитируют в Headspace. По исследованиям Microsoft, это увеличивает продуктивность работников на 12-15%.

Teemyco — спонтанная коммуникация в удаленной работе. Все сотрудники работают в виртуальных комнатах, и с каждым можно поговорить, не отправляя никаких ссылок — как если это было бы в обычном офисе.

Как это использовать? Запускать проекты в области обучения удаленных работников, повышения мотивации и корпоративной культуры.

Приоритеты людей постепенно смещаются от накопления вещей к накоплению опыта. Поэтому сейчас бизнесы стараются позиционировать себя как крутой "экспириенс". Особенно в сегменте HoReCa, который изрядно потрепала пандемия.

Рестораны придумывают всё новые форматы вовлечения. Столики в океане и в бассейне, и даже в полной темноте. В Будапеште ресторан Costes заключил партнёрство с местным "чертовым колесом". Шведский Bord For En позволяет пообедать совершенно одному в прекрасном лугу, а еду отправляют в корзинке через натянутый кабель, соединённый с кухней.

В чем тренд? Борьба с коммодитизацией. Рынок еды насыщается, разница между ресторанами стирается. Всё упирается в эксклюзивные активы — место рядом с метро или в крупном офисном здании. Поэтому рестораторы вынуждены придумывать разные нишевые концепты, чтобы выделиться из сотен похожих заведений.

Ещё примеры. Кулинарные хайпы, робо-рестораны, гастротуризм.

Как это применить? Создавать свои кулинарные проекты в этой теме. Переоборудовать рестораны под "Instagram-first".

Годное чтиво за эту неделю

1. Конспект книги Atomic Habits (pdf) —это лучшая книга про формирование привычек. Конспект и инфографика любезно предоставлены Михаилом Ивановым из проекта SmartReeding — они делают саммари/конспекты книг в формате инфографики, аудио и текста. Если захотите подписаться на сервис smartreeding, по промокоду tweekly будет скидка на абонемент — 25% на годовой и 1000 рублей на бессрочный. Действует до 5-го марта этого года.

2. Отчет от KPMG по M&A сделкам в России за 2020-й год. Продолжение тренда на экосистемы.

3. Klarna планирует размещаться на бирже методом direct listing, а не традиционным путем, через инвестбанки типа Goldman Sachs. Пытаются убрать посредников.

4. Отчет от Bian по M&A сделкам в мире. Биотех и телемедицина ждет расцвет.

5. Государство в будущем — основной работодатель. Вот исследование Deloitte о работе в государстве будущего.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов