что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Персональная медицина
2. Перепродажа В2В-контактов
3. 3D-печать домов
4. Виртуальные инфлюэнсеры
5. Сайты из таблиц
6. Штрихкоды в магазинах
7. Конспект книг в виде курсов
8. Drive-in как попытка спасти автопром
9. Контроль за удалёнными работниками
10. Витаминки становятся Direct to Consumer

+ Доп. тренды
11. Туризм по подписке
12. Перевод Zoom-звонков
13. Купля-продажа брендов на Amazon

++ Годное чтиво

Медицина постепенно уходит от формата "приходи к нам, когда что-то болит" и становится "опытом по подписке". На Западе эта модель процветает: например, The Lanby недавно привлекли инвестиции на создание персонализированных клубов здоровья. Члены платят ежегодный взнос в $3500 и могут приходить в любое время, чтобы встретиться с врачом, провести процедуры по типу ЭКГ и насладиться антуражем в стиле лучших отелей.

В Лондоне недавно открылась "первая в мире медицинская тренажёрка", где можно провести скрининг организма и получить рекомендации по подходящим упражнениям. И, конечно, есть центры на стыке wellness и ментального здоровья: The Soke создали психологическую клинику с классными интерьерами, куда можно приходить на групповые сессии с семьёй или сотрудниками.

В чем тренд? Возврат к старинной модели "личного врача". Медицина становится персонализированной и внедряет пожизненное обслуживание. Медцентры борются с коммодитизацией благодаря улучшению customer experience и постепенно становятся чем-то средним между частной клиникой и отелем.

За счет чего? Основа здоровья мало изменилась за последние 50 лет - правильное питание, активность, своевременная диагностика и отслеживание динамики показателей организма. Поэтому и медицину вполне можно переформатировать в подписную модель, когда закреплённый врач отслеживает ваше здоровье на протяжении всей жизни.

Что по цифрам? Согласно отчёту, рынок консьерж-медицины растет на 3-6% в год. Подобные программы имеют высокий retention: 92-94%.

На какой стадии это находится? Ранние последователи. Сейчас в основном подобные программы рассчитаны на люкс-сегмент, но уже появляются и демократичные консьерж-сервисы, например, OneMedical с подпиской за $200 в год.

Ещё примеры. Babylon Health - личный доктор в смартфоне, $631M инвестиций.
Стартапы в области самодиагностики + отслеживание параметров в динамике - Everlywell, Cue Health, LetsGetChecked
Cecelia Health - персонализированный медицинский коучинг
Трекеры ежедневной активности и сна - Amazon Halo, Oura Ring

Как это применить? Модель бизнеса консьерж-услуг отлично организована в зарубежных странах. В России это направление медицины только начинает развиваться. Правда в РФ все привыкли к бесплатной медицине и подобные сервисы стоит пробовать только в очень узких и платежеспособных нишах.

2. Lusha—перепродажа В2В-контактов

Стартап Lusha на днях поднял $40M инвестиций на плагин для Chrome и Salesforce, позволяющий в один клик вывести почту и телефон ЛПР из LinkedIn. Первоначальная база контактов была из доступных источников, затем стартап подключил краудсорсинг: пользователи Lusha отправляют базу своих контактов в обмен на доступ к полной базе стартапа и премиум-фичам.

В чем тренд? Общение и заключение сделок переходит в онлайн. Благодаря соцсетям и мессенджерам можно выйти практически на любого человека в мире. Поэтому растут различные "лопаты" для поиска контактов.

Что по цифрам? База стартапа состоит из 100 млн бизнес-профилей, 60 млн почтовых адресов и 50 млн номеров телефонов. 50 контактов в месяц можно получить за 39 баксов.

На какой стадии это находится? Фаза роста, появляется много подобных проектов. В основном, у всех одна и та же база, различается только обёртка. Поэтому проблему поиска актуальных контактов решают по-новому, например краудсорсингом или хакерскими атаками.

Как сыграть на антитренде? Бороться за защиту личных данных. Создавать приватные почтовые сервисы и спам-фильтры для телефонов.

Ещё примеры. Swordfish AI, UpLead, Skrapp делают то же самое.
Похожий стартап B2B-контактов Zoominfo в прошлом году вышел на IPO с капитализацией $17B.
hunter.io - поиск имейл-адресов по домену.
Data Miner - плагин для парсинга сайтов.
В России в основном продают базы предприятий с фильтрами по ОКВЭД (Export Base)

Как это применить? Как минимум начать пользоваться этими сервисами для b2b-лидогенерации. Подумать над подобной биржей b2b-контактов в России.

3. Mighty Buildings—3D-печать домов

На этой неделе стартап с российскими корнями Mighty Buildings, создающий дома на 3D-принтере, поднял $40M инвестиций.

В чем тренд? Удешевление и демократизация технологий. Построить дом становится всё дешевле. Главную роль будет играть место с "нечестным преимуществом" - высокой проходимостью, близостью к морю, хорошим видом и т.д.

При этом строительство - один из самых больших и консервативных рынков. 3D-печать потенциально может "перевернуть игру" за счет удешевления строительства в несколько раз. Например, стоимость домов Mighty Buildings площадью около 100 м2 в Калифорнии ожидается в районе $300–400K. Традиционные дома аналогичной площади могут обойтись дороже $1M.

Что по цифрам? У глобального рынка 3D-печати весьма впечатляющие темпы роста: до 2024 года ниша обещает вырасти до $40,8B со скоростью 26,4% в год; к этому времени 34% компаний будут использовать 3D-печать в своих процессах. Дубай заявил, что 25% возводимых зданий будут печататься на 3D-принтерах еще до 2025 года.

На какой стадии это находится? Зависит от отрасли: в медицине и авиакосмической отрасли технологии 3D-печати уже давно вошли в обиход. В строительстве всё пока на раннем этапе. Вот отличный отчёт на эту тему.

Как сыграть на антитренде? "Пока есть дешевые рабочие руки, механизмы не нужны". Похоже, что основной конкурент 3D-принтерам у нас - это мигранты. Можно запускать "маркетплейсы мигрантов" по типу американского WorkWhile.

Ещё примеры. ICON, Apis Cor - похожие проекты.
Неплохо растёт софт для 3D-печати:
nTopology - CAD для 3D-печати, $40M инвестиций в прошлом году.
Vectary - Figma для 3D, $7M инвестиций.
Link3D - софт и операционные системы для 3D-моделирования, $7M инвестиций.
Hover - 3D-модель дома по фотографиям, $60M инвестиций в ноябре.

Как это применить? Стать эксклюзивным партнёром в России. При инвестиции в недвижимость — инвестировать только в место, аудиторию и проходимость (но не в стены и здания)

Виртуальные инфлюэнсеры набирают обороты. Стримеры-анимешки на Twitch, виртуальные ведущие на РБК, клонирование голосов с помощью ИИ - всё это позволяет быстро и дёшево клепать тонны контента без затрат на настоящих инфлюэнсеров. Виртуальные инфлюэнсеры заключили сделки с брендами Dr. Pepper, Calvin Klein и десятками других популярных брендов. LG использовала виртуального человека для презентации на выставке CES этого года.

Мошенники вовсю внедряют подобные технологии для фрода: например, недавно форекс-брокер создал дипфейк CEO Dbrain и от его имени продавал финансовые услуги.

В чем тренд? Видео становится всё более популярным каналом продаж и контактов с аудиторией. Однако производство видео несравнимо дороже текста. Поэтому на помощь приходят нейросети: сейчас уже практически невозможно отличить настоящего человека от дипфейка. Ещё под эту повестку можно раздуть хайп о том, какие мы прогрессивные и экологичные.

За счет чего? Это дешевле и быстрее в производстве контента по сравнению с живыми ведущими. Виртуальные маски не стареют, им не нужен стилист и светотехник, не нужно нанимать дорогостоящих звёзд для рекламы и оплачивать им логистику - можно раскрутить виртуального инфлюэнсера и под его маску засовывать любого ноунейм-актёра.

Как сыграть на антитренде? Бороться с дипфейками, отслеживать дипфейковые видео. Microsoft перед выборами в США запустил свой сервис по отслеживанию дипфейков, также на этой теме взлетел стартап Sensity. Стартап Sentinel в прошлом году поднял $1.3M инвестиций на борьбу с дипфейками.

Ещё примеры. Soul Machines - создание виртуальных людей, $65M инвестиций.
Reface - замена лиц на видео.
Rephrase - можно написать текст с именем клиента, и нейросеть автоматически отправит ему персональное дипфейк-видео.
Проект Neon от Samsung - видеочат с компьютерным человеком, который выглядит максимально реалистично. Юзкейсы - искусственные телеведущие, банковские консультанты и компаньоны.
Unreal на днях представил MetaHuman Creator на базе своего движка. Посмотрите видео, выглядит вполне в духе "Черного Зеркала".

Как это применить? Создавать агентства по аренде лиц знаменитостей для рекламных роликов. Либо играть на антитренде и создавать сервисы для борьбы с дипфейками.

Стартап Softr недавно поднял $2.2M инвестиций на сервис для создания сайтов из таблиц Airtable.

В чем тренд? Простые nocode решения "в 1 клик" продолжают набирать обороты. Большинство бизнес-идей можно воплотить в жизнь за пару дней с помощью готовых инструментов. В последнее время неплохо растут проекты на базе привычных решений - Google Таблиц, Zoom или Chrome. Теперь даже не нужно разбираться в конструкторах по типу Тильды или Wordpress - можно создать свой сайт напрямую из таблицы.

Кто главная аудитория? Растущая категория фрилансеров, side-hustler'ов и других цифровых кочевников. Но самые большие деньги, похоже, в nocode для В2В - если судить по размеру раундов (Unqork, Workato и др.). Проникновение lowcode и nocode решений в IT-организациях выросло на 165% за 2 года.

Что по цифрам? Согласно Gartner, к 2024 году 65% приложений будут low-code. Рынок достигнет $187B к 2030 году, по сравнению с $10B в 2019.

Ещё примеры. Множество проектов формата "сайт из таблицы": Pory, Sheet2Site, Stacker, Table2Site.
Создание мобильных приложений из таблиц - Glide, Adalo.
Один инвестор утверждает, что хайповое приложение Clubhouse было создано с помощью Agora за неделю. Похоже, наступает эра low-code единорогов.

Как это применить? Копировать проекты у нас. Создавать сообщества и курсы вокруг nocode. Запускать nocode-хакатоны.

6. Ubamarket—сканируй штрихкоды сам

Стартап Ubamarket на днях поднял £2.9M на white-label приложение для оплаты покупок в магазинах. Можно заранее составить список покупок, затем прийти в магазин, самому отсканировать штрихкоды и сразу оплатить через приложение. Больше никаких очередей и лишних контактов. Для ритейлеров это увеличение корзины за счет персональных предложений и экономия на кассирах.

В чем тренд? Продолжение тренда на магазины без кассиров. Это, без сомнений, ближайшее будущее. Самый сильный барьер внедрения - консервативность покупателей и вопрос трудоустройства продавцов.

На какой стадии это находится? Кассиры и продавцы - это вторая по массовости профессия в России и, похоже, самая сладкая для автоматизации. Тренд вроде бы уже в середине пути, но по прогнозам smart checkout вырастет в 193 раза в ближайшие 5 лет. В Америке самостоятельный чекаут делают Walmart, Kroger, Wegmans, а в России Пятерочка, Перекресток, Лента, ИКЕА и многие другие.

Как сыграть на антитренде? Спасать кассиров, делать проекты в сфере переобучения. Например, Guild Education договаривается с компаниями, чтобы те платили за переобучение уволенных сотрудников. А затем договаривается с другими работодателями о трудоустройстве на новые должности. Стартап поднял $228M инвестиций.

Ещё примеры. Amazon Go - автономные магазины.
Grabango - система камер, которые следят, какой пользователь что положил к себе в пакет. $14M инвестиций в прошлом году. Standard AI делает что-то похожее.
AiFi - переоборудование обычных магазинов в автономные. $14.5M инвестиций от Qualcomm, телеком-гигант станет партнером стартапа в использовании 5G и Edge Computing.

Как это применить? Тестировать идеи и технологии в российском ритейле, смотреть, что работает.

7. Uptime—выжимки книг и курсов

На этой неделе стартап Uptime, создающий приложение для кратких выжимок книг и курсов, поднял $16M инвестиций. За 5 минут можно узнать основные лайфхаки в формате Instagram-историй.

В чем тренд? Микрообучение. За 5 лет интерес к нему вырос на 360%. Недостаток времени и плохое усвоение нового материала традиционным способом дало рост микрообучению, которое делит материал на небольшие, легко усвояемые и повторяющиеся кусочки.

За счет чего? До конца учебных курсов на условной Курсере доходит только 3–5% от начавших учиться. Поэтому в последнее время популярны проекты на стыке образования и соцсетей - с короткими mobile-first видео и поддержкой сообщества.

Что по цифрам? Рынок онлайн-образования рос до пандемии и взлетел во время карантина. Судя по прогнозам, он продолжит расти дальше. Эксперты говорят о размере в $400В к 2025 году со среднегодовым темпом роста в 16%.

На какой стадии это находится? Фаза роста, появляется множество похожих проектов. Формат микрообучения становится модным, можно запускать свои проекты в этой теме.

Как сыграть на антитренде? Бороться против "клипового мышления". Проводить оффлайн-курсы на весь день. Не выпускать людей, пока не сдадут домашку.

Ещё примеры. Похожие проекты - Blinkist, Trickle.
TikTok тоже тестирует формат коротких видео для обучения.
Нишевые проекты для микрообучения сотрудников - Acto, MobieTrain.
В России есть Smart Reading (саммари книг), Skill Cup (приложения для обучения сотрудников), Tema.biz (мини-курсы по бизнес-книгам).

Как это применить? Запускать свои нишевые проекты. Адаптировать обучающий контент под формат коротких видео.

Продажи легковых автомобилей падают с каждым годом, пандемия только ускорила этот тренд. Доступность такси и каршеринга отбивает у молодёжи желание покупать собственный автомобиль.

Поэтому автопроизводители тестируют новые форматы вовлечения, например, drive-in. Nissan недавно запустил аналог Airbnb Experiences за рулём - недалеко от городов проводятся различные концерты, перфомансы и световые шоу, заточенные под просмотр из автомобиля. Lexus запускает кулинарный drive-in театр. Фестиваль искусств Dallas Aurora в этом году проводился на огромной переоборудованной парковке.

В чем тренд? Автомобили тоже пытаются "декоммодитизировать": теперь это не средство передвижения, а новый классный опыт. Прямо как Michelin создал рынок для продажи автомобильных покрышек с помощью своего ресторанного гида. Пандемийные ограничения и минимизация контактов также играют на руку.

Ещё примеры. Drive-thru как сервис - организация выдачи еды в окно автомобиля для ресторанов (Kiosks.ru).

REEF Technology в прошлом году поднял $700M на управление паркингами. Модель чем-то похожа на WeWork - арендуем, переоборудуем, сдаем дороже. Причем не только под стоянку машин, но и под темные кухни, выставки, логистические хабы и т.д.

Как это применить? Запускать партнёрства с автопроизводителями по созданию "автомобильных экспириенсов". Создавать сервисы доставки в автомобили.

Стандартный набор "цифрового тоталитаризма": отслеживание рабочего времени, скриншоты рабочего стола в случайное время и баллы продуктивности каждому сотруднику. Недавно стартап Prodoscore поднял $10M инвестиций в этой теме.

Поисковый интерес к подобным проектам неплохо растёт: вот графики Google трендов для Hubstaff и Monitask.

В чем тренд? Даже после окончания пандемии 30% бизнесов планируют так или иначе внедрить гибридные форматы работы. Если до этого руководство могло контролировать сотрудников вживую, то на удалёнке сделать это куда сложнее. Поэтому сервисы "удалённых надсмотрщиков" отлично растут.

Что по цифрам? Рынок решений по мониторингу сотрудников растёт со скоростью 22% ежегодно и к 2023 году составит $3.84B.

Как сыграть на антитренде? Делать сервисы по "обману системы" для тех, кто боится контроля или просто не хочет работать.

Ещё примеры. Похожих проектов формата "босс над плечом" довольно много: Kickidler, Time Doctor, YaWare.

Enaible - контролирует сотрудников от нажатий клавиш до разговоров, затем ИИ ставит каждому сотруднику оценку продуктивности. Привлекли $2M инвестиций в прошлом году.

Российский SteadyControl позволяет установить наблюдение за сотрудниками с помощью камер и бейджиков-микрофонов.

Как это применить? Создавать нишевые проекты в этой области.

Модель DTC постепенно завоевывает рынок БАДов. По прогнозам, к 2023 году DTC будет составлять 19.6% всего рынка биодобавок, по сравнению с 9% сейчас.

В чем тренд? Персонализация. В обычной аптеке огромный выбор, который не даёт со спокойной душой купить себе волшебные пилюли. Поэтому нужно либо обращаться за консультацией к первостольнику (который часто получает процент за рекомендацию конкретного препарата), либо довериться "персонализированным тестам" на сайте.

Что по цифрам? Рынок биодобавок растет со скоростью 6.4% в год и достигнет $119B к 2025 году (по сравнению с $82B в 2019). А благодаря росту интернет-торговли в пандемию, DTC-продажи БАДов достигнут $10B к 2022 году - рост в 2 раза по сравнению с 2019.

На какой стадии это находится? Фаза роста, появляется множество подобных проектов. Ещё не поздно заходить на этот растущий рынок.

Ещё примеры. Персонализированные БАДы: WellPath, Care/of, аналог в России - Halsa

Proper - онлайн-коучинг и витамины для сна. Подняли $9.5M в прошлом году.

Ro - единорог, специализирующийся на подписных коробочках для сексуального здоровья, похудения и т.д.

Еще одно направление в этой нише - напитки для геймеров Gamer Supps и G Fuel, которые помогают сохранить здоровье и концентрацию киберспортсменов (до 20 часов в день игрового времени) за счет витаминов и добавок.

Есть незапрещенные вещества и для оффлайновых спортсменов: Alpha Brain, Ignite, Kimera Coffee помогают повысить реакцию и выносливость.

Ещё к этому можно добавить различные форматы употребления: таблетки, жидкости, порошок, мармеладки, гель. Попробовать разные таргетинги - для пенсионеров, для детей, для животных. В итоге получим бесконечное число вариантов продажи "волшебных пилюль". Красота!

Как это применить? Создавать линейки биодобавок по подписке. Запускать маркетплейсы по типу iHerb.

Модель туризма по подписке набирает обороты. Отели превращаются в закрытые клубы "для своих", туристические агентства предлагают годовые карты. Сеть люксовых отелей Inspirato запустила подписку за $2500 в месяц - можно безлимитно проходить в любые отели сети без дополнительной оплаты. Туристическая компания Oasis сфокусировалась на удалённых работниках: по ежемесячной подписке в $1625 можно жить в отобранных отелях городов Латинской Америки, европейские подписки начинаются с $2150.

В чем тренд? Туристические компании и отели до сих пор не оправились от удара. Поэтому готовы на смелые эксперименты: переход от модели "on-demand" к подписке, фокус на новых растущих нишах - удалённые работники и цифровые кочевники.

Upwork предсказывает, что 20% работников в US будут полностью удалёнными. Основатель Nomad List считает, что к 2035 году будет 1 миллиард цифровых кочевников. А если прибавить накопившийся мощный отложенный спрос, то вполне возможно, что в ближайшее время будут взлетать новые бизнес-модели в туризме.

Ещё примеры. За рубежом набирают популярность таймшеры. Вы покупаете возможность ежегодно отдыхать в определенном месте (отеле, апартаментах, бунгало и т.д.). Год отдыха в этом месте поделен на недели. Можно купить от одной недели, при этом не обязательно отдыхать всю жизнь в одном месте – с помощью сервисов владельцы могут меняться неделями с другими людьми или сдавать свою неделю в аренду. В России эта модель не прижилась, но уже появляются организации для улучшения положения в этой сфере.

Ещё вариант туристической подписки - доступ к турам без агентской комиссии, например, Georgiev Travel. Получается некий аналог закрытого клуба для туристов.

Как это применить? Заключать партнёрства с отелями на переформатирование под офисных работников или цифровых кочевников. Запускать турагентства по подписке.

12. Reduct—транскрибирование Zoom-звонков

На этой неделе стартап Reduct привлёк $4M инвестиций на сервис автоматического перевода видео в текст. Стартап интегрируется с Zoom и Google Meet, после конференций автоматически генерирует текст с определением говорящего и разметкой времени.

В чем тренд? Взлет видеоформата и онлайн-конференций. Слово "зумиться" входит в повседневную жизнь, как и "гуглить".

За счет чего? Общий тренд на "лопаты для удаленки". Даже после снятия ограничений многие компании выбрали для себя удаленный формат работы. Поэтому инструменты, автоматизирующие рутинные задачи, пользуются спросом.

Что по цифрам? Сейчас средний пользователь проводит 100 минут за просмотром видео ежедневно, а видеоконференции выросли более чем в 300 раз.

Похожие проекты. Otter, Trint, Verbit делают то же самое. Aflorithmic клонирует голос говорящего с помощью ИИ. Papercup переводит контент и накладывает звуковую дорожку, произнесенную тем же голосом.

Как это применить? Адаптировать под русский и продавать API медиа-платформам и корпорациям (для транскрипта собраний и видеоконференций). В качестве основы для сервиса можно использовать Yandex SpeechKit.

На прошлой неделе стартапы в области купли-продажи брендов на маркетплейсах подняли огромное количество денег. Branded - $150M, Win Brands - $50M. Thrasio привлёк очередной раунд в размере $750M.

В чем тренд? Покупатели бизнесов на Amazon - в основном, китайцы. Они оседлали тренд повсеместного снижения ставок и раздутия мультипликаторов и успешно применяют это к интернет-магазинам. Если сейчас можно купить малый бизнес за 2 годовые прибыли, то внутри венчурного стартапа он начинает стоить 10 выручек, разница вполне приличная.

За счет чего? Покупатели брендов по типу Thrasio могут разогнать магазины благодаря более профессиональной команде, экономии на масштабе и инвесторским деньгам. Затем перепродать магазин с прибылью или развивать самим.

Что по цифрам? Только на Амазоне продают товары 1.7М селлеров, благодаря пандемии рост продавцов ускорился в несколько раз. Из 10000 топ-селлеров 66% работают по модели Fulfillment by Amazon - то есть, потенциальные кандидаты на выкуп. Сейчас только Thrasio выкупил около 100 FBA-бизнесов, что приносит стартапу $1.5M выручки ежедневно.

На какой стадии это находится? Фаза роста, за последний год в этой теме появилось много новых игроков. Лучшая стратегия - продавать "лопаты".

Антитренд. Не покупать бизнес, а создавать самому. Когда хайп с "бесплатными деньгами" закончится, вполне возможно, что модель Thrasio перестанет приносить барыши и китайцам будет проще самим раскрутить интернет-магазин.

Ещё примеры. Heroes привлёк €55M на клон Thrasio для Европы.

Perch в октябре привлёк $123M на "Thrasio для магазинов одежды".

Berlin Brands - на днях подняли $302M инвестиций.

Как это применить? Создавать "лопаты" - сервисы для продавцов (Shogun), курсы по заработку на Amazon, платные рассылки с растущими трендами в товарке и т.д.

Годное чтиво за эту неделю

1. Expresso.today —одна из лучших новостных рассылок, которые я читаю регулярно. Она авторская, ее пишет прекрасная Оля Морозова и рассказывает тебе утренние новости политики, науки и экономики как будто за чашкой кофе. Вот свежий пример рассылки. Всем рекомендую.

2. В US бурно открываются новые бизнесы. Рост от года к году 73%. Вот любопытная инфографика. У нас тоже должен пойти рост ИП и самозанятых.

3. Microsoft запатентовали технологию создания чатботов для общения с умершими людьми. Создатели сериала "Черное Зеркало" опять угадали.

4. Конкурентоспособность стран. Есть целая организация, которая отслеживает эти показатели по странам. Вот, например, по России.

5. Какие бизнесы быстрее всего восстанавливаются после пандемии в US. Как обычно ритейл и рестораны.

6. Я уже писал про войну компаний и государств за наши данные. Буквально позавчера в Австралии Facebook заблокировал выдачу новостей в ответ на требования правительства платить часть рекламных денег за контент австралийцев.

7. Рекомендации, как сделать хорошую посадочную страницу и сформулировать ценностное предложение.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов