что растет и как на этом заработать

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Квартиры без кухонь

2. Бизнес на воздухе

3. Совместное чтение книг

4. Компьютерное зрение как сервис

5. Расцвет сервисов "кредитование под Х"

6. Децентрализация Интернета

7. Игровые корпоративные миры

8. Платформа MLM для женщин

9. Маркетинг через казуальные игры

10. Хиты CES 2021

+ дополнительные тренды
11. Нитшевые сообщества

12. Бизнес на гидратации

13. Приложения для знакомств набирают обороты

++ годное чтиво недели

Deliveroo, один из крупнейших операторов тёмных кухонь в Европе, поднял $180M инвестиций по оценке больше $7B. Deliveroo выходит на 100 новых городов и удваивает число кухонь. Конкуренция в этой теме накаляется: в прошлом году Karma Kitchen привлекли мегараунд в размере £252m на расширение своей сети темных кухонь.

В Европе уже появляются микрорайоны с домами без кухонь, которые являются постоянными клиентами Deliveroo. От традиционных квартир с кухнями и стиральными машинами - к квартирам как номер в отеле.

Кто подвержен этому тренду? Работающие миллениалы, предприниматели, студенты - им просто некогда заниматься готовкой. Поэтому покупать духовой шкаф, посудомойку, варочную поверхность - зачастую нет смысла. Расцвет тёмных кухонь и доставки позволяет полностью покрыть все потребности в еде.

За счет чего? Лучшая юнит-экономика тёмных кухонь по сравнению с обычными ресторанами. Быстрая адаптация меню, A/B тесты блюд. Отлаженные процессы упаковки и доставки - бургер будет выглядеть симпатичнее по сравнению с доставкой из обычных ресторанов. Антихрупкость: локдауны только увеличивают спрос.

Какой рынок? По прогнозам, рынок темных кухонь достигнет $1T к 2030 году. При этом темные кухни захватят:
50% рынка автокафе ($75B)
50% рынка общепита на вынос ($250B)
35% рынка готовых блюд ($40B)
30% рынка упакованных кулинарных ингредиентов ($100B)
25% рынка стандартного общепита ($450B)
15% рынка упакованных снеков ($125B)

На какой стадии это все находится? Фаза бурного роста, появляются новые игроки.

У любого сильного тренда, всегда есть антитренд, что здесь? Люди напротив, стали улучшать и модернизировать свои кухни. Даже я начал готовить стейки дома. Во время пандемии неплохо выросли различные кулинарные курсы. Полностью готовку отметать нельзя - даже не столько ради пропитания, сколько ради удовольствия от процесса.

Подборка примеров:
Множество брендов еды "delivery-only": Frichti ($56M инвестиций), Taster ($13M), Curb ($4M).

Софт для тёмных кухонь - Deliverect, Kbox.

Появляются специализированные FoodTech-акселераторы: foodtech.ac, FT Accelerator.

Рост "виртуальных ресторанов" по white-label модели от звёзд: Tyga, Wiz Khalifa.

Как это применить? Создавать софт для темных кухонь - управление заказами, A/B тестирование блюд. Продавать другие "лопаты" - установка кухонь, вывоз посуды на мойку. Создавать white-label рестораны для звёзд.

2. Air Up—бизнес на воздухе

aPepsi в составе группы инвесторов проинвестировала €18М в стартап Air Up, создающий ароматизированные напитки из простой воды.

В горлышко специальной бутылки закладывается концентрированный аромат и мозг обманывается - вам кажется, что вы пьёте Пепси, а на самом деле это обычная вода. Ещё один плюс - получается "модель Gillette" - нужно один раз продать бутылку и потом можно пожизненно продавать ароматы к ней.

В чем тренд? Повсеместный переход на правильное питание. Сначала был переход от вредных напитков (Кола) к "не таким вредным" (Кола без сахара). Теперь идёт мощный переход на обычную воду. Но пить её довольно скучно - это даёт возможность маркетологам посоревноваться в крутости.

Кто главная аудитория? Те, кто сидит на диете, диабетики, спортсмены, хипстеры.

За счет чего? Обман мозга - в Air Up вычислили, что запахи определяют восприятие вкуса на 80%.

Что по цифрам? С момента запуска в 2018 у компании уже около полумиллиона клиентов. А в целом это гигантский рынок с дикой маржой.

На какой стадии все находится? Пока что это все на уровне ранних последователей, а значит еще не поздно включиться в игру. Стартап вошёл в список самых быстрорастущих DTC-стартапов в Европе.

Какой антитренд? Все могут вернуться к обычной воде и не платить наценку в десятки раз за модные хипстерские напитки.

Еще примеры: бизнес на воздухе набирает обороты. Недавно поднял $32M инвестиций стартап Air Protein, создающий белок из воздуха с помощью специальных микробов. В прошлом выпуске #tweekly мы делали обзор на категорию "синтетических запахов" и аромамаркетинг.

Как это применить?
Открыть представительство или интернет-магазин в России. Запускать аналоги и франшизы.

Medium покупает французский стартап Glose - платформу для совместного чтения и обсуждения книг.

В чем тренд? Не читай и не учись в одиночку. То, что раньше считалось индивидуальным опытом, вполне успешно можно превратить в совместную активность.

Кто главная аудитория? В основном, школьники и студенты - для совместного усвоения лекций и учебников. Можно организовать свой книжный клуб и обсудить с друзьями томик Бродского.

За счет чего появился тренд? Это веселее, чем читать одному. Удалённое обучение. Уже нельзя пойти в соседнюю комнату в общаге и спросить совета у однокурсников. Удобное мобильное приложение.

Насколько этот тренд большой? У сервиса уже больше 1 млн пользователей, 25 подключенных университетов. Стартап запартнёрился с 20 тысячами издательств, чтобы продавать книги напрямую в своём приложении.

Антитренд. "Диджитал-детокс": отключение от всех соцсетей и интернета, чтобы побыть наедине с собой, подготовиться к экзамену или отчёту и т.д. Возвращение к бумажным книгам и заметкам карандашом на полях.

Еще примеры. Обобщающий тренд - брать Х и делать это совместным. Множество проектов в области совместного просмотра видео и сериалов: Scener - социальный кинотеатр для самоизоляции. Bunch - совместный просмотр видео и серфинг в интернете, в сентябре подняли $20M. Co-Browsing (Surfly, Channel.me) пока развивается как В2В продукт, но уже появляются новости о совместных сессиях для e-commerce шоппинга.

Как это применить?
Запускать подобные сервисы у нас, на базе Литреса или Bookmate.

На этой неделе стартап Roboflow привлёк $2.1M инвестиций на "компьютерное зрение как сервис".

Стартап утверждает, что компьютерное зрение - необходимая вещь во многих отраслях: автоматическое определение оружия по камерам, поиск опухолей на рентгеновских снимках, обучение дронов и т.д. При этом у компаний нет средств и сил на разработку собственных ML-моделей. Поэтому можно просто подключить Roboflow и тренировать свой ИИ из удобного интерфейса прямо в браузере.

В чем тренд? Переход от охранников в видеокомнате и людей, вручную просматривающих информацию, к умным алгоритмам. Коммодитизация всего.

Кто главная аудитория? Те, чья работа связана с рутинной сортировкой миллионов картинок или часов видео. Научные лаборатории, контроль качества на заводах, инженеры по настройке видеонаблюдения и т.д.

За счет чего? Быстрее и дешевле, чем отсматривать данные вручную. Намного проще, чем писать свои ML-модели.

Новизна и хайп. Пока алгоритмы обучатся делать полезную работу, могут пройти годы. Поэтому в этой теме можно успешно продавать "будущее".

На какой стадии все находится? Начальная, "early adopters". Технологии пока достаточно сырые, но подобные сервисы уже сейчас пользуются спросом.

Антитренд. Люди пока что дешевле AI. Протесты против алгоритмов и Большого Брата.

Подборка доп. примеров. Подобный сервис запустил Amazon. Также многие стартапы внедряют компьютерное зрение для прикладных задач. Cogniac - автоматическое отслеживание брака на производственных линиях, отбраковка некачественных деревьев на лесопилках. Привлекли $10M в сентябре. RapidAI - для расшифровки томограмм, $25M инвестиций в прошлом году. Intello Labs - для оценки качества урожая, $6M инвестиций в прошлом году.

Как это применить?
Решения "из коробки" можно применить и к сложным продуктам. Запускать подобные сервисы в России.

На этой неделе стартап Capchase поднял $60M на сервис кредитования подписочных SaaS-стартапов. В России стартап Smally поднял 30 млн рублей на кредитование под госконтракты.

В чем тренд? Вместо роста "на свои" компании обращаются к кредитным деньгам. При этом в банках дешёвые деньги им не привлечь, на биржу выходить долго и дорого. Поэтому они обращаются на финансовые маркетплейсы.

Кто целевая аудитория? Стартапы и малый бизнес.

За счет чего? Финтех-маркетплейсы в узкой нише могут скорить лучше банков и за счёт этого давать деньги под меньший процент, без залога и т.п.

Падение ключевых ставок по всему миру -> приток инвесторов в поиске лучшей доходности. Если до этого можно было положить деньги в банк и обгонять инфляцию, сейчас всех массово выгоняют на биржу и другие способы вложений.

В US есть ещё один фактор роста подобных проектов - венчурные деньги, которые идут на выдачу кредитов и на рост самого маркетплейса.

На какой это стадии? Ранние последователи. Пока краудлендинг не взлетел так масштабно, как инвестиции в акции.

Антитренд. При потрясениях в экономике и череде банкротств люди могут разочароваться в подобных проектах и вернуться в доллары под матрасом.

Подборка доп. примеров. Clearbanc - кредиты под маркетинг в e-commerce, подняли $300M инвестиций, из которых $250M - на финансирование интернет-магазинов. Quid, SecFi - кредиты под залог доли в стартапе. Оба подняли мегараунды в прошлом году.

Как это применить?
Искать у нас понятные ниши, например кредиты под залог недвижимости или под гос.контракты и специализироваться на них.

Суверенный Интернет - громкий термин последних лет, и не проходит и месяца, чтобы у этого тренда не находилось новых подтверждений.

Блокировка Трампа всеми игроками Big Tech показала, насколько относительно понятие свободы слова. Еще месяц назад блокировка политической партии или лидера казались чем-то неприемлемым, но когда сами апологеты демократии целенаправленно банят конкретную политическую фигуру, это меняет правила игры для всех, какие бы объяснения под это не подводились.

Последние события вызвали настоящую волну альтернативных продуктов с прокачанными функциями приватности: мессенджеры Signal и Telegram, поисковик DuckDuckGo, Почта ProtonMail и StartMail зафиксировали небывалый рост.

Еще в 1996 году в Давосе была зачитана декларация о независимости киберпространства, где утверждалось, что цифровые продукты и сети будут пытаться бежать из-под любого контроля, а у правительств просто не хватит ресурсов, чтобы полностью контролировать информационное поле.

Итак, нас ждут два интересных тренда:

• национальные интернеты с собственными цифровыми валютами, файрволами и блокировками по IP.
  
• межнациональные ресурсы, которые будут иметь "серый" статус и доступ через VPN, но которые будут независимы от правительств и политики.

Как это использовать?
Использовать каждый из трендов, чтобы создавать новые продукты и продавать их либо правительствам, либо любителям свободы и технолиберализма.

Если прогноз сбудется, то акции глобальных игроков типа Google или Facebook должны упасть, подскочат ли акции Яндекса и Mail Group на этом фоне? Хороший вопрос.

Расцвет удаленной работы заставляет HR-отделы креативить, чтобы сотрудники оставались в общем информационном поле компании. Эффект присутствия, спонтанное общение, корпоративная культура - вот, пожалуй, главные области, где удаленная работа нанесла существенный ущерб.
Выход - превращать работу в игру.

В дополнение к однообразным и уже поднадоевшим Slack, Zoom, Teams стали появляться платформы, которые используют игровые пространства (Sims с графикой Nintendo) для вовлечения сотрудников:

• Teamflow привлекли 3,9 млн долларов; их софт используется в Apple, Reddit и Uber
  
• SpatialChat уже работает с 2500+ клиентами, среди которых LinkedIn, Salesforce, McKinsey, и Harvard
  
• Remo используется в IBM и Shopify, достигли 8-значных цифр по выручке за 9 месяцев существования и не привлекали инвесторов.
  

Исследование MIT говорит о том, что лучшим фактором продуктивности является "вовлеченность и энергия команды за порогом формальных встреч".

Как это использовать?
Создавать офисные VR-миры и продавать существующие.

8. Elenas—платформа прямых продаж для женщин

MLM - давно устоявшаяся и уже даже устаревающая модель. Кажется, уже больше 15 лет прошло с тех пор, как в отделениях "Почты России" выстраивались очереди из женщин, которые пришли за Avon или Гербалайф.

Тем не менее, прямые продажи - хорошо работающая и растущая модель, особенно для рынка велнесса и косметики. В глобальном масштабе рынок прямых продаж составляет 180 млрд долларов.

Колумбийская Elenas - это убер для прямых продаж для женщин. По всему миру разрыв между доходами двух полов составляет в среднем несколько десятков процентов, в Латинской Америке - это порядка 30%. Elenas предлагает всем желающим женщинам стать амбассадорами брендов, а компаниям - продавать продукты через платформу. В мире D2C вроде бы победил Инстаграм, но конкуренция в онлайне настолько высока, что CAC становится делать выгоднее через живые продажи.
У Elena дела идут в гору: компания только что привлекла 2 млн долларов, на платформе зарегистрировано 20.000 брендов и 10.000 амбассадоров.

Как это использовать?
Создавать похожие стартапы в России: прямые продажи никуда не делись, а поколение сменилось - сейчас продавцы косметики и условных пылесосов "Кирби" с большей охотой будут использовать цифровые платформы вместо бумажных каталогов.

9. Goama—маркетинг через казуальные игры

Геймификация всего и интерес к гиперказуальным играм привели открыли возможности для новой бизнес модели - игры как маркетинг.

Простой сценарий: в условном Старбаксе предлагается скачать приложение и сыграть в игру, победитель получает латте бесплатно. Если приходит группа людей, то приложение скачивают все, а удаляют позже не все. Открываются новые каналы коммуникации, повышается удержание, бренд доволен.

Бэк-энд для этой модели делает тайваньская Goama, которая представила свой цифровой стенд на CES 2021. Компания занимается непрерывным добавлением новых игр на платформу и адаптацией их под цели заказчика. Почти так же просто как Kahoot, но игры более интересно.

На платформе уже более 16 млн уникальных пользователей и крупные B2C игроки (GCash, Rappi).

Согласно исследованиям, шансы повторной покупки у клиентов, которые сыграли в брендовую игру, повышаются в среднем в 4 раза.

Созданием простых брендированных игр тажке занимаются BMG, Hypersurge, Piknik.

Как это использовать?
Продавать Goama в России, создавать в России платформы по игровому маркетингу.

Consumer Electronics Show (CES) - одно из самых знаковых событий в мире технологий - в этом году впервые проходило в полностью цифровом формате (в обычной жизни - в Лас Вегасе с десятками тысяч посетителей со всего мира). Тем не менее, недостатка в громких хитах и революционных продуктах на мероприятии не было. Вот небольшая подборка наиболее интересных:

• домашний робот-манипулятор от Samsung. Умеет ставить посуду в посудомойку, наливать вино, развешивать белье и много чего еще. Становится понятно, кто придет на смену роботам-пылесосам
  
• Туалет-анализатор от Toto. Известный тренд на анализы дома выходит на новый уровень. Онлайн-туалеты от японской компании с сенсорами в фановой трубе будут мониторить диету пользователей непосредственно за счет анализа биоматериала.
  
• Колонка для душа со встроенным гидрогенератором. Звучит, как что-то жутко бесполезное, но уже привлекли 250.000 на IndieGoGo и получили инновационную награду CES.
  
• Гиперэкраны от Mercedes. 17-дюймовый экран в центральной консоли Tesla еще недавно казался космической технологией, но только до тех пор, пока Mercedes не представил свой 56-дюймовый гиперэкран, который буквально занимает всё место на передней панели автомобиля.

Как это использовать?
Следить за трендами IoT и вовремя заключать соглашения на дистрибьюцию.

76% пользователей Интернета состоят в сообществах. Это число выросло на 4% с 2017 года. При этом более молодые пользователи - Gen Z и миллениалы еще более вовлечены в сообщества - участие хотя бы в одном наблюдается у 90% респондентов.
Это значит, что всё больше пользователей будут предпочитать информацию в сообществах сёрфингу по социальным сетям (в планах у 50% респондентов).
Reddit - крупнейшая в мире платформа для создания сообществ. Но, начиная с определенного числа участников, Reddit начинает распадаться на индивидуальные нишевые сообщества со своим функционалом:

Guilded.gg - сообщество киберспортсменов, в 2020 подняли 7 млн долларов инвестиций. Главная страница призывает пользователей отказаться от Discord в пользу Guilded. Платформа предлагает некоторые удобные функции (такие, как голосовой чат и календарь событий), которых нет у Reddit.

GC Cookie - сообщество 3D разработчиков. Недавно компания вышла на 88 тысяч долларов ежемесячной выручки.

Wall Street Oasis - сообщество финансистов. Платформа может похвастаться 2 миллионами пользователей и 150 тыс. долларов выручки ежемесячно.

Indie Hackers - сообщество для тех, кто решил построить бизнес параллельно другой деятельности, Side Hustle. Недавно компанию купил финансовый гигант Stripe.

Budget Savvy Bride - сообщество для невест с ограниченным бюджетом. В 2020 году достигли 10 тыс. долларов ежемесячной выручки, подняв ее на 46%.

Vivino - крупнейшее в мире сообщество любителей вина (35 млн пользователей).

Как это использовать?
"Развязывать" большие платформы и превращать их в устойчивые бизнесы. В России ближайшие аналоги Reddit - Pikabu и Хабр.

Последние пару лет в Америке и Европе паника по поводу воды: 80% людей считают, что они пьют ее недостаточно. Появилась масса стартапов, которые мотивируют пить сколько нужно и трекать потребление воды.

Фитнес-приложения и трекеры здоровья повсеместно говорят о гидратации и призывают вести журналы.
HydroMate продает бутылки для воды с мотивирующими метками, помогающими не испытывать жажды на протяжении дня.

Buildlife, Cactaki, Venture Pal делают похожие продукты.
Hidrate продает умные бутылки, которые отслеживают потребление воды через приложение. Ежегодная выручка компании достигает по меньшей мере 5 млн долларов.
Еще одна ниша - соли и минералы к воде, которые улучшают ее усвояемость.
DripDrop - порошочки с солями и минералами, другие успешные примеры - Pedialyte и Nuun.

Как это использовать?
Гидратация - это актуальная тема для фитнес клубов, которая на западе перекочевала на массовый рынок. Россия идет тем же путем, пора готовиться запускать подобные продукты.

Новость. Bumble, второе по MAU дейтинг-приложение в US, выходит на IPO. Интересно, что у Bumble мощные российские корни - Александр Горный подробно описал это в своём блоге. Также на этой неделе Dating Group Дмитрия Волкова купила сервис «осознанных» онлайн-знакомств Once за $18М.

A->B. От знакомств в барах и ресторанах к онлайн-знакомствам. На картинке результаты опросов гетеросексуальных пар в US о том, как они познакомились. Вариант "онлайн" вышел на первое место уже в 2014 году, и рост онлайн-знакомств с тех пор только усилился.

Кто перемещается? Большая часть - миллениалы, однако растут также и приложения для знакомств 50+, различные нишевые приложения - "осознанные" знакомства, знакомства для LGBTQ+ и т.д..

Почему? Быстрее и удобнее, чем знакомства "в реале".

За счет чего? Повсеместное проникновение смартфонов с геолокацией.

Стадия? Фаза бурного роста, появляются новые игроки.

Антитренд. B->A. Разочарование в интернет-знакомствах. Возвращение к оффлайну и духовности.

Подборка подтверждающих примеров. Facebook запустил внутренний сервис для знакомств Dating. Приложения для знакомств неплохо растут на фоне пандемии: Match Group (Tinder, Hinge, Match, OKCupid) заявляет о росте новых платных подписчиков на 15%. Япония запустила "федеральную программу Тиндер" для улучшения демографии: правительство в 2021 году выделило 19 млн долларов на финансирование локальных служб знакомств.

Как это применить? Покупать акции Match Group и Bumble. Создавать нишевые дейтинг-приложения.

Интересное чтиво за эту неделю

1. Какое видео люди предпочитают в 2021-м. Интересное исследование Youtube. Люди хотят расслабиться и научиться чему-то новому.

2. Будущее платежей. Все правительства хотят избавиться от кэша и вводят цифровые валюты.

3. Как изменилось богатство стран и народов за 2020-й год. Отчет.

4. Индекс бигмака. Российский рубль — самая недооцененная валюта в мире, судя по этому индексу.

5. Предсказания на 2021-й от Loup Ventures. Рост Apple и удаленки.

6. Предсказания на 2021-й от CPO Adobe. Во многом схожи с моими — eduployment и рост платных сообществ.

7. 24 предсказания LinkedIn на 2021-й. Большая вероятность рецессии. Туризм по подписке (интересная идея)

8. Экономика пенсии в US. Отчет.

9. Как стать богатым, а не бедным основателем стартапа, рекомендации от венчурного капиталиста.

10. Совместный отчёт PwC и CB Insights о венчуре в 2020. Рост на 14% с 2019 года.