что растет и как на этом заработать

Неделя #52, 25.12.2020

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Старение в пандемию: основные тренды
2. B2B-маркетплейсы - будущие звёзды?
3. Виртуальные магазины становятся мэйнстримом
4. Xiaoice - Siri для романтических отношений
5. Персонализация приходит в оффлайн
6. Автоматизация ежедневной рутины
7. Скажите что-нибудь: будущее голосовых помощников
8. Фитнес-игры
9. Стартапы для умных городов
10. Тренды рынка 3D печати

+ 2 доп. тренда
11. Мода на разбитые чашки
12. E-Estonia. Как Эстония стала цифровым хабом.

+ тренды на 2021-й год (раздел дополняется)
++ бонус-трек: интересное чтиво, отчеты и исследования за неделю

COVID-19 не собирается сдаваться. Все уже смирились с тем, что до весны 2021 ничего принципиально не поменяется. А в довесок на этой неделе в UK появился новый штамм вируса, который отрезал Великобританию от 20+ стран мира. Остается гадать, какие сюрпризы готовит новый год.

Между тем, время беспощадно: кнопка "поставить жизнь на паузу, пока эта жесть не закончится" не была разработана. WSJ составил интереснейший отчет о том, как будут стареть люди в ближайшие годы. Вот основные мысли:

1. Стареть будут дома. В US 40% смертей от ковида случилось в домах престарелых. Это серьезно подорвало 443-миллиардный рынок, и 30% таких заведений могут закрыться уже в ближайшие годы. Тратить 9000 долларов за пациента дома престарелых становится бессмысленно.
2. Технологий станет сильно больше.
   Изоляция и степень риска для старшего поколения подтолкнули рынок к созданию и развитию технологических решений для заботы о пожилых. Главным остается телемедицина, на которую приходится около 10% всех визитов у крупных медучреждений (против менее 1% до пандемии). Uniper разработал TV-приставку для онлайн жизни, которая управляется с помощью привычного пульта ДУ. Discover.Live Inc. - сервисы виртуальных путешествий Eldera.Inc и Table Wisdom сводят вместе пожилых и студентов для изучения языка и выполнения домашних заданий Silvernest Inc. помогает снять комнату у хозяев преклонного возраста.
3. Средняя продолжительность жизни снизится.
   В US - примерно на год. И не только из-за прямых смертей от COVID, но еще из-за ограничений самоизоляции: меньше движения, меньше общения.
4. Новые хобби.
   Пандемия притормозила гонку и попытки везде побывать и все успеть и задала людям вопрос: вот у тебя есть куча свободного времени, моложе ты не становишься, чем ты по-настоящему хочешь заниматься? В связи с этим - рост интереса к музыке, рисованию, литературе.
5. Образ жизни станет более здоровым.
   №1 риск-фактор смертности от вируса - это возраст, №2 - сопутствующие заболевания. Никогда еще в истории человечество не отдавало себе отчет о необходимости следить за своим здоровьем. Готовая ниша для стартапа - фитнес-приложение для пожилых.
6. Для пенсии нужно больше денег и финансовых знаний.
   Раньше банковские ставки ставки позволяли снимать больше 4% сбережений ежегодно без потери капитала. Сейчас банковские ставки упали, в Европе они вообще отрицательные. Соответственно, нужно больше денег. Альтернативные виды инвестиций - теперь необходимое знание для пенсионера.
7. Пенсионный возраст будет увеличиваться.
   Старение населения по всему миру создает беспрецедентную нагрузку на налогоплательщиков. Падение рождаемости и социальные обязательства будут вынуждать правительства вводить новые, более высокие возрастные пороги выхода на пенсию

Как это использовать?
Создавать новые продукты для этого растущего рынка. И стареть богатым и здоровым.

Даже до пандемии В2В-маркетплейсам прогнозировали рост выручки до $3.6Т к 2024 году (по сравнению с $680B в 2018). А после пандемии и нарушения цепочек поставок, более 20% закупщиков пошли на маркетплейсы для поиска новых поставщиков.

B2B-платформы по типу Faire и Mirakl показали взрывной рост в этом году, платформа для интернет-магазинов Shopify выросла в 2 раза по выручке за год. В России в эту сторону смотрит Сбер, совместно с Эвотором он хочет создать "Яндекс.Маркет для бизнеса" - маркетплейс "на_полке". Появляются нишевые игроки - Yorso (рыба), АгроКлуб (зерно).

Всё, что хорошо обкатали на B2C-сегменте, постепенно приходит и в В2В-маркетплейсы. От этого выигрывают различные финтехи в сфере B2B: BNPL (купи сейчас, плати потом - Payer), факторинг - Fundbox ($453M инвестиций), C2FO ($397М), страховые для бизнеса и т.д.

Как это использовать?
Запускать свои нишевые В2В-маркетплейсы, по аналогии с "Unbundling-ом Craigslist" - брать узкие категории в Alibaba и запускать на их основе маркетплейсы. Похоже, главная рабочая стратегия переключить мерчантов - предложить ассортимент в 3-5 раз шире.

На фоне падения трафика в оффлайн-магазинах и новых локдаунах в Европе, виртуальные магазины всё больше приходят в нашу жизнь. По разным оценкам, выручка традиционных ритейлеров упала на 14-30%. Если не получится обслужить новогодний спрос, это будет настоящая катастрофа для магазинов. Поэтому многие бренды - Charlotte Tilbury, Clarins, Tommy Hilfiger, Farfetch и другие - внедряют в той или иной степени технологию "виртуального шопинга".

Стартапы, которые создают такой аналог "Google Street View для магазинов", на этой волне взлетают. Индийский Avataar недавно привлёк $7M инвестиций. Венчурный фонд Sequoia, который проинвестировал в Avataar, утверждает, что выручка AR-решений в ритейле вырастет в 10 раз к 2023 году.

Похожий стартап Geomagical, который специализируется на мебели, недавно продался IKEA. Virtualist, Avatour также неплохо растут.

Postmates, аналог нашего Delivery Club, недавно запустил виртуальные витрины для ресторанов в своем приложении. Магазины продуктов тоже смотрят в эту сторону. Toyota делает копии своих автомобилей для AR тест-драйвов. Но больше всего подобные решения популярны в сферах косметики (Christian Dior, Lancome), и одежды. Поднимают инвестиции проекты "примерь одежду онлайн" - 3DLook ($1M), Sarafan ($1.7M).

Как это использовать?
Создавать нишевые AR-решения, например, онлайн-примерка косметики или виртуальные салоны для автодилеров. Открыть агентство по созданию цифровых копий известных магазинов.

Недавно мы писали про стартап Replika, который адаптировал алгоритмы для разговора о личных вопросах и взлетел: на сегодняшний день у приложения более 5 млн пользователей на Google Play (и еще столько же в AppStore) при средней оценке 4,8.

Всё больше научпоп-фильмов становятся реальностью, на очереди "Она" про роман голосового ассистента и человека. В Китае набирает популярность Xiaoice (Сяойс) — ИИ с приятным женским голосом, с упором именно на построение романтических отношений. Секс по телефону умер, чтобы возродиться снова.

У бота уже 600 миллионов (!) пользователей. Некоторые общаются с Сяойс более 20 часов подряд и отправляют 7000+ сообщений за один "сеанс". Люди отмечают искренность эмоций и подстройку под настроение собеседника.

Компания, создавшая Xiaoice, получила неплохой хайп - в ноябре они привлекли раунд (сумма $10M+) и заработали $15M выручки с других проектов - компания также занимается разработкой виртуальных ассистентов под ключ.

Как это использовать?
Благодаря трендам на одиночный образ жизни и упадок "семейных ценностей", подобные проекты будут пользоваться популярностью. Копировать в России на основе нейросетей GPT-3.

Мы в #tweekly часто делали обзоры на персонализированные товары в онлайне. Постепенно персонализация приходит и в оффлайн. Самый показательный пример - рекламная акция "Coca-Cola для Васи", эта акция произвела бум в соцсетях.

Оффлайн-рекламу не настроить так же гибко, как в онлайне, но рынок наружной рекламы тоже старается быть персонализированным. Здесь на помощь приходят умные билборды. Smirnoff рекламировали освежающий сидр, только если температура на улице была выше 20 градусов. Стартап Cooler Screens создаёт интерактивные двери - когда поблизости никого нет, они крутят полноразмерную рекламу, а когда человек подходит, показывают продукты и цены. Алгоритмы умеют отличать детей от взрослых, женщин от мужчин - и выделять наиболее вероятные покупки.

Стартап Hivestack собирает анонимные данные о посещаемости мест и типичные маршруты посетителей. Например, можно настроить рекламу в тех местах, где чаще всего бывают клиенты вашего конкурента.

Самый большой простор персонализации - в области косметики. В Южной Корее открыли магазины high-tech персонализации помады. В приложении можно смешать разные цвета помады и примерить на своей фотографии, затем умное устройство смешивает цвет по вашему выбору и наливает в тюбик. L'Oréal разглядела тренд и выпустила первую в мире цифровую линию косметики.

Стартап Floracracy в октябре привлёк $1M для развития персонализированного магазина цветов. Помимо ответов на вопросы о поводе, цветовой гамме, настроении, платформа позволяет вручную собрать букет, а флорист-алгоритм будет подсказывать самый красивый выбор.

Тренд на "автоматизацию всего" набирает обороты и приходит в нашу повседневность. На HackerNews недавно было интересное обсуждение о личных автоматизациях, которые экономят время и упрощают жизнь. Несколько примеров:

• Бот, сканирующий ближайшую булочную в Uber Eats на поступление любимого хлеба.
  
• Утренняя рассылка с прогнозом погоды и списком дел на сегодня из Google Calendar.
  
• Новости со всех источников по RSS на одной странице (Infomate)
  
• Скрипт, отправляющий вес с умных весов в Гугл Табличку.
  
• Приложение для записи всех расходов по карте в Гугл Таблицу (Tiller Money)
  
• Триггер в Integromat, отправляющий подборки треков из Reddit в Spotify плейлисты.
  
• Отправка на email одной случайной картины каждое утро (Random Daily Art)
  
  

Как это использовать?
Создавать сообщества и курсы вокруг персональной автоматизации и no-code. Чтобы сходилась экономика привлечения, можно пробовать микс-форматы: например, Тикток-дома для фаундеров.

Рынок умных колонок будет продолжать расти - в следующем году ему предсказывают рост в 21%, а до 2025 года он достигнет суммы в 35,5 млрд долларов (рост более чем на 120% с текущего момента).

Рынок с самого начала формировался вокруг больших корпораций: Amazon Alexa, Google Assistant, Яндекс Алиса, а этой осенью Apple выпустила свое устройство HomePod Mini.

Сразу стало понятно, что ни одной корпорации не потянуть миллионы сценариев использования голосовых помощников. Вместе с запуском сервисов корпорации создали специализированные сторы и платформы для разработчиков. Вокруг IoT инфраструктуры ожидаемо вырос рынок приложений и конструкторов сценариев: Яндекс Диалоги, Alexa Skills, Google Actions.

Бренды охотно взяли на себя роль разработчиков сценариев. В Яндекс Диалогах уже представлены MCDonald's, Сбербанк, Headhunter, SkyEng и другие. Пока что в информативном режиме. Но вот через Алексу, например, уже сегодня совершается покупок на более чем 2 млрд долларов, и эта цифра вырастет до 40 млрд через всего два года. Лидирующая позиция в покупках - продовольственные товары (у большинства владельцев умных колонок они установлены на кухне).

Персонализация - главный тренд и задача в Voice AI маркетинге. Правильно угадать запрос и свести к минимуму ответы/действия невпопад - залог коммерческого будущего этих продуктов. Amazon сделали серьезный шаг в этом направлении - на прошлой неделе компания добавила в Алексу модуль самообучения - теперь пользовательские сценарии создаются автоматически.

Как это использовать?
Сегодня 40% взрослых и 55% процентов подростков ежедневно используют голосовой поиск, этот процент неуклонно растет. Бренды будут вкладывать в голосовые сценарии все большие бюджеты; создание приложений и инструментов для коммерциализации голосовых действий - это перспективная ниша с уверенным ростом. Сегодня в ней нет не только явного лидера, но и сколько-нибудь известной компании.

Домашний фитнес - один из самых мощных трендов 2020 года. Ниша выросла в этом году на 40% и достигла 9,49 млрд долларов. Peloton, Mirror, Tempo, Ergatta стали хитами в этом году и привлекли крупные раунды инвестиций. О причинах повторяться здесь не будем.

Вместе с тем, у фитнес-приложений один из самых низких процентов удержаний: в 2020 году на 30й день 96% пользователей фитнес-аппов их удаляли (те же цифры для банковских продуктов - 86,4%, для новостей - 86,7%).

В числе главных причин - скучная однообразная механика и отсутствие персонализации.

Одно из очевидных и эффективных решений первой проблемы - фитнес с элементами игры.
Китайский Keep (+$80M в этом году) внедряет в механику виртуальные деньги и бонусы за выполнение заданий.
Samsung Health каждый месяц запускает мировое состязание по количеству шагов и дает за выполнение заданий игровые очки.

Следующий уровень - это игра с элементами фитнеса.
FitXR (+$7,5M в этом июле) предлагает надеть виртуальные очки и боксировать по цветным шарикам.
Zombies, Run! (5M пользователей) предлагает добавить мотивации и во время пробежки убегать от виртуальных зомби.
Walkr (10М пользователей) превращает шагомер в звездолет и заставляет нашагивать норму, чтобы корабль не остался без топлива и не был сбит астероидом.
И один из последних трендов - Fitness Boxing для Nintendo Switch. Приложение за последние два месяца в 3 раза взлетело в популярности.

Как это использовать?
Если вы задумались о том, чтобы вложиться в растущий рынок домашнего фитнеса - обязательно продумайте механики геймификации. Неплохой идеей будет создание спортивных игр под брендом пустеющих традиционных фитнес-клубов

Продолжаются споры о том, достигли ли люди «пика интеллекта». Но нет никаких сомнений, что города с каждым годом становятся умнее. От умных мусорок до транспорта и охраны, стартапы работают над приближением Cyberpunk 2077.

Датский Novalume позволяет управлять уличным освещением через удобное приложение и экономить до 30% энергии. Carbon Lighthouse предлагает аналогичные услуги для владельцев коммерческих зданий, в прошлом году подняли $32M инвестиций.

Rubicon создал умную платформу для вывоза мусора и стал первым в мире «мусорным единорогом». Похожий стартап Compology поднял $38M инвестиций.

Большой простор для создания проектов в области транспорта. Routing Company привлекли $5M на платформу для управления общественным транспортом в зависимости от количества пассажиров. Carmera, стартап в области картографии и анализа данных из Нью-Йорка, поднял $26M на разработку карт высокого разрешения для автономных автобусов.

PredPol анализирует исторические данные о преступности и рекомендует усилить патрули в определённых районах. Shotspotter анализирует плотность населения, данные переписи и даже фазы луны, чтобы отмечать самые "неспокойные" районы.

Как это использовать?
Копировать в России, продавать B2G. С приходом 5G-инфраструктуры стартапы в этой области получат мощный толчок.

У глобального рынка 3D-печати весьма впечатляющие темпы роста: до 2024 года ниша обещает вырасти до 40,8 млрд долларов со скоростью 26,4% в год; к этому времени 34% компаний будут использовать 3D печать в своих процессах. Стартапы активно включаются в этот растущий рынок: за последний год компании по 3D печати привлекли суммарно $1,1 млрд инвестиций. Вот в каких направлениях движется эта ниша:

1. Скорость
   Desktop Metal разрабатывает принтеры, которые печатают в 100 раз быстрее. BCN3D использует механизм двойного выпуска для того, чтобы удвоить текущие производственные возможности.
   
   
2. Новые материалы
   Сейчас металлическая печать - это центр развития индустрии. За последние три года рост сервисов печати металлом составил 30,5% (против 24,6% у пластика). Керамика к 2029 году вырастет в 20 раз и достигнет выручки в 450 млн долларов. Inkbit умеет хитро смешивать разные виды материалов, чтобы добиваться нужных значений упругости и прочности. Markforged умеет печатать из углепластика, кевлара, меди и стеклопластика. Redefine Meat печатает стейки из органических материалов.
   
3. Новые области применения
   Local Motors печатает автономные автобусы для университетского кампуса. Их запуск планируется в Торонто в 2021. Carbon печатает запчасти для Ламборгини, седла для велосипедов и спортивные шлемы Orbex печатает ракеты из цельного металла. И только что привлек 24 млн долларов для разработки новых образцов. Optomec печатает электронные детали и уже умеет выпускать 30.000 мобильных антенн в неделю.
   
4. Инструменты для 3D моделирования
   Link3D разрабатывает софт и операционные системы для 3D моделирования, только что привлек 7 млн долларов инвестиций. Dyndrite разгоняет необходимые вычисления, и привлек 10 млн долларов.

Как это использовать?
Открывать полиграфии по 3D печати, как, например, Spectroplast. Если таких становится слишком много - открывать маркетплейсы, например, 3D Hubs.

Помните "Денискины рассказы" - там, где мальчик обвел заплатку на штанах черным фломастером, чтобы показать, что сам ее пришил? То же самое сегодня делают с посудой и продают за совсем немаленькие деньги (16.000 рублей за одну тарелку).

Оказывается, на испорченных вещах можно построить устойчивый бизнес.

Японское искусство Kintsugi (переводится примерно как "золотой ремонт") представляет собой починку разбитой посуды с помощью специального клея, оставляющего жирный золотой или серебряный шов.

Kintsugi набрало популярность в развитых странах по всему миру. Универсальный индикатор TikTok показывает более 20 млн просмотров, а за последние полтора года популярность темы в поисковых запросах увеличилась по меньшей мере на 300%.

Kintsugi - это часть более общего тренда Wabi-Sabi (японское искусство по поиску красоты в несовершенстве). Почему он взлетел сегодня? Основные причины - увлечение интерьерным дизайном и товарами для дома на фоне самоизоляции и мода на устойчивое потребление в развитых странах, а также рост DIY в связи с увеличением свободного времени.

Как это использовать?
Вместо покупки тарелок за 250 USD предлагать наборы для Kintsugi за 35 USD. Магазины элитной посуды (Fürstenberg, Villeroy&Boch, Goebel) охотно отдадут битые экземпляры за бесценок, останется найти только клей, и продукт готов.

Чужая трава зеленее: в то время, как РФ и Европа стараются брать пример с Силиконовой долины, топовые американские издания считают, что Эстония - это цифровое общество будущего. На Hustle вышел большой разбор по поводу нашего соседа.

Вот, в чем они круче:

1. Цифровое правительство
   Эстония - пионер в этой области, сегодня 99% государственных сервисов доступны онлайн. Это также первая страна в мире, которая ввела цифровое голосование и цифровую визу для работников IT (правительство рассчитывает выдать 10 млн таких виз при собственном населении страны в 1,3 млн человек). Регистрация предприятия там занимает рекордные 18 минут. Это страна с самым большим количеством стартапов на душу населения в Европе.
   
2. Цифровое образование
   100% эстонских школ использовали цифровые решения задолго до пандемии. Компьютеры в каждом классе - здесь норма с 2000 года. К 2015 году страна оцифровала все образовательные материалы, а с началом пандемии сделала их бесплатными для всех стран.
   
3. Цифровая безопасность
   Эстония стала первой в мире страной, которая в 2007 году подверглась национальной кибератаке. Эстонцы быстро мобилизовались и поставляют на рынок мощные решения по кибербезопасности, все с серьезными раундами инвестиций из-за рубеж:RangeForce, Testlio, Veriff
   
4. Вертикальные фермы
   Недостаток плодородной земли заставляет эстонцев работать в этом направлении. Эстонские агростартапы в этом году увеличили выручку на 36% по сравнению с прошлым годом. Страна также стала пионером в микрофермах: стартап Natufia позволяет организовать салатную ферму прямо на кухне.

Как это использовать?
Помимо перечисленного, одно из главных преимуществ Эстонии - ее близость.
В поисках благодатной почвы для своего следующего проекта не обязательно пересекать океан: достаточно всего одного пограничного пункта. Ах, да, нужно не забыть об электронной очереди на границе куда можно записаться онлайн.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов

Тренды на 2021-й год по мнению tweekly
(раздел дополняется, пока их 3, будет 10)

• Тренд 1. Отскок к старой жизни. Как минимум на 50%. Как на этом заработать или не потерять? Делать ставки на то, что было популярным в 2019-м и упало в 2020-м, например, туризм.
• Тренд 2. Деньги дешевеют, денежный поток — дорожает. Как на этом заработать или не потерять? Инвестировать в проекты, дающие стабильный денежный поток, в следующем году их оценка заметно вырастет. Избегать активов и спекуляций в стиле «купил/инвестировал сейчас, потом возможно продам за 10 иксов» — с большой вероятностью а)не продашь б)не за 10 иксов. Только положительный денежный поток, только хардкор.
• Тренд 3. Удаленная работа ради интереса и принадлежности. Как только компании перешли на удаленку, они стали виртуальными сообществами со всеми вытекающими. Какие тут возможности? Учиться делать сообщества, в том числе платные. Инвестировать в переобучение, каждые +10 тыс. руб. в денежном потоке, это эквивалент 2,4 млн. руб. в банке под 5% годовых.

Интересное чтиво за эту неделю

1. Обзор венчурного рынка в РФ: внезапно, рост в 2 раза в этом году. При этом сильно упала доля акселераторов.

2. Количество заявок в колледжи US снизилось на 21% в этом году. Да, онлайн-обучение во многих ВУЗах —худшая разновидность инфобизнеса.

3. Во что верят инвесторы на следующий год. Если кратко, думают, все будет так же как в этом. Рынок вырастет как минимум на 10%. Больше всего вырастут американские акции (тех и фарма).

4. 15 самых быстрорастущих D2C брендов. Одежда из ТЦ переходит в D2C.

5. Рейтинг крутизны городов мира. Лучший город — Лондон.

6. Рынок рекламы. Прогнозы на 2021-й год.

7. Во что верят институциональные инвесторы в 2021-м. В рост Азии и в рост фармы и биотеха.

8. Тренды от Accenture на 2021-й год.

9. Тренды стартапов на 2021-й год. Удаленка, онлайн-обучение и медицина, 5G и автодоставка.

10. Сборная солянка из 100 трендов от TrendHunter на 2021-й год.