что растет и как на этом заработать

Неделя #50, 11.12.2020

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Как заработать на киберспорте

2. Теперь каждый может создать свой банк

3. Устойчивая мода

4. Продавцы из онлайна идут в офлайн

5. Районный повар: растет сегмент доставки еды от соседей

6. Мимикрия под офис: как стартапы пытаются создать виртуальное офисное пространство

7. Food fad: Как заработать на кулинарных хайпах

8. Цифровизация ритейла

9. Медицинские анализы - как заработать на закрытой нише с невероятным ростом

10. Видеоотзывы и другие ниши в TikTok

Рынок киберспорта составляет $1.1B. Это капля в море по сравнению с игровым рынком в целом ($165B). Но темпы роста киберспорта впечатляют: по прогнозам рынок вырастет в 2 раза уже через 2-3 года. Сейчас разбивка этого рынка такая:

Sponsorship: $584.1M (+7.5% YoY)
Media Rights: $163.3M (+3.3% YoY)
Publisher Fees: $108.9M (-11.6% YoY)
Merchandise & Tickets: $52.5M (-50.3% YoY)
Digital: $21.5M (+60.9% YoY)
Streaming: $19.9M (+44.9% YoY)

В этом выпуске подборка идей и сервисов для монетизации киберспорта:

• Дуэли для непрофессиональных игроков на деньги (1v1Me)
  
• Базы данных киберспорта с доступом по API (PandaScore)
  
• Различные тренажёрки для геймеров - Statespace ($29M инвестиций), GamerOne. Выращивать будущих звёзд киберспорта по модели Lambda School.
  
• Спонсорские соглашения (Sponsoo, $2M инвестиций)
  
• Дропы мерча от киберспортивных команд. Коллаборации с дизайнерами.
  
• Открывать DTC-магазины игровых кресел (Secretlab) и биодобавок для геймеров (GamerSupps).
  
• Новые рекламные модели - например, реклама на стендах прямо в игре (4D-Sight)
  
• Запускать акселераторы для киберспорта (Hype Inside, Msf.io)
  
• Email-рассылки (weekly.gg)

Как это использовать?
В России киберспорт - это быстрорастущий рынок с выручкой около $13М и прогнозом CAGR 19,8% до 2023 года. Россия признала esports официальным видом спорта одной из первых - еще в 2001 году. Самое время запускать подобные проекты у нас.

Финансовый супергигант Stripe (оценка $100 млрд) на прошлой неделе запустил новый инструмент, позволяющий клиентам Stripe Treasury выпускать собственные финансовые инструменты на своих условиях.

Простой пример: Shopify хочет, чтобы деньги мерчантов от продажи продуктов оставались на платформе, а не возвращались на их банковский счет. Для этого компания создала банковский сервис с выпуском карточек, бесплатными переводами и начислением процентов. Можно даже выдавать собственные кредиты! А под капотом у этого сервиса - Stripe Treasury.

В свою очередь, Stripe тоже не хранит у себя деньги, а предоставляет простой интерфейс и берет процент за операцию: все финансы лежат на счетах традиционных банков, которых в портфеле Stripe уже больше 50 (Citi, Barclay's, Goldman Sachs итд.)

Andreesen Horowitz считает, что за такими моделями будущее: они увеличивают выручку на клиента в 2-5 раз, повышают маржинальность и лучше удерживают клиента.

Между тем, чтобы открыть сегодня счет в традиционном банке, в 23% случаев клиенту в US приходится отправлять факс (!).

Как это использовать?
Создавать embedded banking для платформ. Добывать инвайт для Stripe и создавать собственный банк на их платформе.

В Европе и US набирает обороты sustainable fashion - «устойчивая мода». Это производство и покупка одежды в соответствии с нормами экологии, уважением работников и т.д. Получается борьба "пчёл против мёда": бренды всё время зарабатывали на дешёвом труде вьетнамских рабочих и стимулировали покупать новые вещи каждый сезон. Теперь с растущей осознанностью новых поколений брендам приходится подстраиваться:

В Твиттере и Инстаграме активисты запустили хэштег #WhoMadeMyClothes для привлечения внимания к условиям труда рабочих. Хэштег собрал 3.25М упоминаний, в итоге 172 бренда одежды из 68 стран раскрыли информацию об условиях работы на их фабриках. Появляются рейтинги прозрачности брендов, пункты сбора вещей на переработку в магазинах и т.д.

Также растут стартапы в области устойчивой моды:

Платформы для цифровизации логистики: Material Exchange (на днях подняли €5m инвестиций), Trustrace, Circularise, SupplyCompass.

Рейтинги чистоты поставщиков: EcoVadis ($200M инвестиций в этом году), WorldFavor.

Renewcell - переработка одежды. Вошли в топ-100 инноваций 2020 года по версии Time, поднимают €80m инвестиций .

Infinited Fiber - переработка хлопка. Получили грант от Евросоюза в размере €6m.

Popswap - Tinder для обмена одеждой.

Asket - вещи, которые никогда не выйдут из моды. Борьба против "fast fashion".

На этом тренде растут и маркетплейсы секонд-хенд одежды: Vestiaire, Thrift+. Литовский Vinted в прошлом году поднял €128m и стал единорогом.

Как это использовать?
Мода становится всё больше цифровой и экологичной. Этот тренд приходит и в Россию, пора копировать проекты в этой области.

В подавляющем большинстве D2C - это онлайн история. Однако интернет-пространство сейчас настолько переполнено предложениями, что CAC и цена за клик взлетели до рекордных значений (+50% за последние 7 лет), в то время как конверсия (например, на Google AdWords) в лучшем случае не превышает 5%.

В этих условиях рожденные в Инстаграме D2C бренды активно открывают точки офлайн ритейла. И рассматривают их преимущественно как инструмент маркетинга (основные продажи все равно происходят в сети). Вот некоторые особенности этих новых рекламных D2C магазинов:

• Топовая локация, подобранная под ЦА. В районе SoHo на Манхэттене целый кластер таких D2C ритейлов. Цены за пандемию значительно упали, свободных площадей в этом модном районе в избытке.
  
  
• Дизайн, адаптированный под онлайн. Обилие хэштегов в интерьере, фотозоны, инстаграм-автоматы. Пример: Burrow
  
  
• Магазин, где не покупают. Главная задача шоурума - маркетинг, уникальный опыт и увеличение лояльности покупателя. Ассортимент в таком магазине скудный, склада нет; заказ, даже сделанный в магазине, скорее всего привезут домой. Пример: Greats
  
  
• Уникальный опыт и эксклюзивные товары. Warby Parker тестирует посетителям зрение, в Casper больше половины магазина заставлено кроватями, где 15-20 минут можно спокойно поспать. Кстати, избыток места - еще одна особенность D2C маркетинг-точек.
  
  
• Комьюнити-аспект. В магазинах D2C должно всё усиливать бренд. Идеально подготовленные вежливые консультанты, ивенты и воркшопы - все для того, чтобы органически развивать и распространять бренд. Пример: Away
  

Как это использовать?
Помогать D2C брендам открываться оффлайн. Например, Uppercase почти полностью ориентировалась на открытие торговых точек D2C и уже открыла более 5000 магазинов.

Доставка еды - один из символов 2020 года, наряду с масками и zoom-конференциями. Только в России ниша выросла за год на 47% (258 млрд руб, 256 млн заказов). В среднем по миру рост доставки готовой еды составил 27% (136,4 млрд долларов - почти столько же, сколько мировая игровая индустрия).
В общем, рынок переполнен: количество темных кухонь зашкаливает, почти все рестораны предлагают опцию доставки, Delivery Club и Яндекс.Еда владеют 27,7% рынка.

Однако и здесь есть где развернуться стартапам. Одна из перспективных ниш - доставка еды между соседями за деньги.

Драйвер спроса - более широкий ассортимент, тренд go local, предпочтение в сторону домашней еды. Драйвер предложения - 100.000 закрытых ресторанов в US и не менее 15% в России, больше свободного времени, тренд на домашнюю кулинарию.

Индийский Shef - один из первых успешных проектов в этой нише (о нем мы писали в августе). В этом году стартап получил от инвесторов (в т.ч. от Y Combinator) почти 9 млн. Сейчас на платформе около 1000 поваров.
На этой неделе $2 млн привлек WoodSpoon, работающий по той же модели.
В UK тоже начинают появляться подобные стартапы, например, Grubie и Home Cooked.

Ключевой вызов бизнеса - безопасность еды. Как не допустить пищевого отравления и на чьей стороне ответственность? Shef обучает всех поваров на своей платформе основам безопасной кулинарии и нанимает дегустаторов, которые могут поесть в обмен на риск. WoodSpoon включает в каждый обед страховку от отравления.

Как это использовать?
Копировать модели и запускать стартапы в этой нише.

Пандемия вынудила работодателей принять удаленку как неизбежность. Офисное пространство с его плюсами и недостатками для многих перестало существовать. Стал очевиден топ проблем удаленного режима работы: спад производительности, отсутствие контроля, отсутствие спонтанного общения.

Стартапы быстро поняли возможность и создали массу инструментов для симуляции старых добрых офисных отношений. Вот наиболее интересные:

• Teemyco - виртуальные кабинеты. Все сотрудники работают в цифровых комнатах, и с каждым можно поговорить, не отправляя никаких ссылок - как если это было бы в обычном офисе. Если кто-то сильно сосредоточен, он идет в focus room, а поболтать и попить кофе можно в курилке на кухне. +$1млн в сентябре от инвесторов. Еще один вариант - SideKick: в отдельном окне/на отдельном устройстве видео работающих коллег, к которым можно обратиться, не назначая встречу в Zoom-
  
• Доски коллаборации. В этой сфере за пандемию выросла целая гроздь стартапов: Iobeya, MeVisio, Miro, Mural (последний - 118 млн в августе).
  
• Корпоративная культура по подписке. Atium предлагает WFH-работникам набор тимбилдинговых игр (от факт-квиза до "крокодила") с трекингом и оптимальным расписанием, чтобы не мешать работе. Thriver (+$33 млн в августе) раздает виртуальные карты, на которые можно покупать корпоративные сеансы йоги, кулинарные курсы и фитнес. А еще доставляет печеньки и фитнес-батончики домой сотрудникам.

Как это использовать?
Делать аналоги или предлагать компаниям бандлы для WFH.

Еда давно стала одной из главных тем в соцсетях. "Если не заинстаграмил - значит, не поел". Между тем, в соцсетях регулярно возникают новые фишки, собирающие десятки миллионов последователей. Срок жизни таких мини-трендов, как правило, не больше полугода, но успеть на них заработать вполне реально.

Один из последних взлетевших в топы запросов - "шоколадная бомба", набитая маршмэллоу и какао шоколадная скорлупа, которую заливают горячим молоком - увеличился в популярности на 1350% за последние два месяца. В Тиктоке #hotchocolatebomb уже набрал 32,5 млн просмотров. Блоггеры мастерят DIY шоко-бомбы и тематические наборы (например, с Гринчем или Hello Kitty), а также снимают залипательные видео с их растворением.

Предыдущие успешные Food Fads:

• 2013-2014: Cronut (смесь круассана и доната)
  
• 2018-2019: Unicorn cake (радужный торт)
  
• 2020 март-май: 3-в-1 растворимый Dalgona Coffee, из которого сразу получается фраппе
  

Экономика у этих хайпов более чем интересная. Вот этот простой набор шоколадных бомбочек приносит продавцу $90K в месяц, а создатель наборов растворимого кофе в июле окупил первоначальные инвестиции меньше чем за месяц.

Как это использовать?
Создать лабораторию фуд-хайпов и немедленно выводить на рынок наборы, набирающие в тренде. Благодаря тому, что большинство продуктов можно создавать у себя на кухне, time-to-market можно свести к минимуму.

Большой глобальный тренд - оцифровка всего, что можно оцифровать.
Давление со стороны онлайн-торговли вынуждает традиционный ритейл использовать технологии для оптимизации расходов, а также добавлять в магазины удобства онлайн-коммерции.

Рынок устройств и сервисов для цифровизации ритейла в прошлом году составил 27,8 млрд долларов, а к 2025 году он вырастет до 78,2 млрд (19% годовой рост). Вот основные направления, куда будет развиваться эта ниша:

• Умные экраны. Cooler Screens заменяют стекло холодильника и дают покупателю разную информацию о продукте: от сезонных скидок до пищевого состава. Sephora использует экраны в качестве AR-визажистов.
  
  
• Персонализированная реклама. ZenReach ($94 млн инвестиций) отображает таргетированную рекламу посетителям вблизи от магазина. Influ2 показывает рекламу конкретному человеку, определяя его основные параметры с помощью computer vision. Advertima делает то же самое. Все компании подняли крупные раунды в этом году.
  
  
• IoT. Dor считает количество шагов в магазине. SIRL делает аналитику по геолокации. Forge от Honeywell автоматически настраивает кондиционеры в зависимости от местонахождения покупателей. SmartSense следит за температурой в холодильниках, чтобы продукты не испортились.
  
  
• Отбирание работы у кассиров. Смарт-кассы: тренд вроде бы уже в середине пути, но по прогнозам он вырастет в 193 раза (!) в ближайшие 5 лет. В Америке самостоятельный чекаут делают Walmart, Kroger, Wegmans, а в России Пятерочка, Перекресток, Лента, ИКЕА и многие другие. Grabango расставляет камеры по магазину и с помощью AI определяет, что взял покупатель, а затем автоматически проводит биллинг. Standard.ai делает что-то похожее.
  
  
• Магазины с ногами. Storelift устанавливает мобильные вендинговые точки, куда можно прийти и взять, что хочется а затем приложение спишет с карты. Zippin - еще пример store-in-a-box. Robomart подгоняет по запросу целый фургон к дверям дома, нужно просто взять необходимое, а сенсоры и алгоритмы спишут нужную сумму с карты.

Как это использовать?
Тестировать идеи и технологии в российском ритейле, смотреть, что работает.

С начала года в России сделано больше 80 млн тестов на COVID-19. Оборот медицинских лабораторий увеличился на 46% по сравнению с прошлым годом (с учетом спада во время локдауна), а начиная с сентября растет ежемесячно на 20%. Россия отлично освоила доставку анализов на дом - в большинстве стран Европы, например, эта услуга недоступна, нужно стоять в очереди в поликлинику.

Кажется, это золотое дно - только для "своих": лицензия, специализированный персонал, эксклюзивные поставки материалов, дорогое оборудование. Однако и на этом рынке есть куда расти и где заработать. Вот несколько идей:

• Продажа тестов через вендинговые аппараты. Уже работает в пилотном режиме на 10 станциях метрополитена в Гонконге. Автоматы умеют выдавать по 10.000 тестов в день, но всё раскупили почти сразу.
  
  
• Доставка тестов с помощью дронов. В Неваде на прошлой неделе запустили такой проект. Профит очевидный - не разносить вирус с помощью курьеров и не подвергать риску их здоровье.
  
  
• 20-минутные анализы без лаборатории. Сегодня среднее время ожидания результатов из лаборатории - от суток до недели. Новые технологии позволяют получить заключение в течение 20 минут с помощью мобильного модуля. Cue Health, которая продает такие системы, уже оценивается в $2 млрд. Этой осенью компания заключила полу миллиардный контракт на поставку 6 млн тестов для Департамента Обороны США. Получается около 80 долларов за тест.
  
  

Тренд на самозабор анализов сохранится и после пандемии. Everywell давно работает в этой нише и сегодня оценивается в 1,3 млрд долларов

Взлёт TikTok дал волну проектам в стиле "TikTok для Х". Стартап Supergreat на днях поднял $6.5M инвестиций на TikTok для отзывов.

Модель заработка как у обычных отзовиков: вы записываете честный отзыв на продукт, снимаете "до-после" и ставите оценку. Стартап зарабатывает на рекламе и партнерских продвижениях, частью прибыли делится с блогерами. Основная ниша - beauty-категория: косметика, шампуни, ароматы. Недавно, как и все, запустили Supergreat Live - шопинг с помощью лайвстримов.

Похожий стартап Agora также на днях поднял инвестиции в размере $6.6M.

Какие ещё проекты в стиле "TikTok для Х" можно запустить?

Обучающие курсы в TikTok. Сам TikTok смотрит в эту сторону.
Интернет-магазин в TikTok. Social commerce - растущий тренд, недавнее партнёрство TikTok и Shopify это подтверждает.
Агентство вирусной рекламы.

Как это использовать?
Копировать в России как стартап или на базе устоявшихся отзовиков - irecommend, Zoon, Yell и т.д.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов

Интересное чтиво за эту неделю

1. Черная пятница уже не та: американцы в этом году потратили на 14% меньше. При этом на 315% выросли продажи с использованием AR.

2. Отчет об удалённой работе. Оказывается, все любят удалёнку. Маленькие города борются за крутых кадров-удалёнщиков.

3. Как и куда американцы инвестировали в 2020-м году.

4. Позиционирование. Основные приемы для компаний. Мой любимый — создать новую товарную категорию.

5. JD начали принимать цифровой юань.

6. Отчет о глобализации от DHL

7. Отличный отчет от Google про поведение людей в онлайне в этом году.

8. 21 тренд на 21-й год от Trendwhatching. Главный — "все за 15 мин".

9. В тренде ретро и ностальгия по старым добрым временам. Эти настроения всегда усиливаются в трудные времена.

10. Отчет предпринимательской активности от GoDaddy в US в этом году.