что растет и как на этом заработать

Неделя #49, 4.12.2020

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Товары по подписке
2. Альтернативные инвестиции
3. Сервисы для улучшения здоровья женщин
4. Голосовой помощник для программистов
5. Как продать свое лицо
6. Фабрики клонов: как выращивают китайских стримеров
7. Инструменты для солнечного рынка
8. Депозит в подарок ребенку
9. Как улучшить скучные zoom-созвоны
10. Взлет рекрутинговых сервисов

+ бонус-трек: интересное чтиво и отчеты недели

Растёт поисковый интерес к различным боксам и подарочным наборам по подписке. Это милая коробочка, внутри которой может быть что угодно - от собачьего корма до косметики.

Подписка стала новой нормой, радость от распаковки подарка можно получать каждый месяц. При этом любые идеи можно воплотить в жизнь за пару дней с помощью nocode-инструментов. Поэтому сейчас можно найти боксы на любой вкус:

ButcherBox - боксы с мясом
MEL Science - химические эксперименты (подняли $14M)
SnackNation - боксы со снеками как плюшка для сотрудников
Cratejoy - агрегатор для боксов
HappyBox - локальные сувениры и homemade-продукты
BarkBox - игрушки и корм для собак
Bokksu - японские снеки
Sonoma - закуски к вину
Fabfitfun - косметика и ежедневная одежда
Love With Food - здоровые снеки

Полёт фантазии не ограничен. Но для всех таких сервисов есть подводный камень - нужна дешёвая логистика, иначе доставка съест всю маржу. Вариант - обкатывать на небольших городах, где за один рейс можно доставить несколько посылок. Либо доставлять в гаражи, коляски у квартиры, постаматы и т.д.

Как это использовать?
Постепенно этот тренд приходит и в Россию. Новым Амазоном здесь не стать, но на хлеб с маслом заработать можно. Особенно, если уже есть лояльная аудитория.

Еще пара десятков идей сервисов по подписке тут и здесь.

Снижение ключевых ставок и % по депозитам по всему миру, дало толчок стартапам в области инвестиций. Куда деть деньги — становится все более сложной задачей (еще более сложной, чем задача, где их брать).

Акции и облигации стали мэйнстримом благодаря приходу удобных приложений для покупки в 1 клик и низкому порогу входа.

При этом растут и альтернативные инвестиции:

• Vinovest - инвестиции в вино
  
• Chrono24 - маркетплейс элитных часов
  
• Masterworks - картины
  
• Facebook-группы
  
• Royalty Exchange - маркетплейс прав на музыку. Похожий стартап Soundeon с российскими корнями недавно поднял инвестиции от ФРИИ.
  
• SuperRare - диджитал-арт
  
• Instagram аккаунты
  
• Премиум-домены
  
• Виски
  
• Vauban - портфели из нетрадиционных активов, на днях подняли £1.6M.
  
  

Новым Robinhood эти стартапы вряд ли станут, но свою узкую нишу вполне могут занять. Маркетплейсы с удобными приложениями отбирают маржу и работу у частных брокеров, как это случилось практически везде.

Как это использовать?
В России очень мало предложений и сервисов с альтернативными инвестициями. Ниша относительна свободна и рынок должен в ближайшее время вырасти, когда новички наиграются в акции и пойдут искать что-то еще.

Сервисы для женщин - новый тренд: в 2020 году femtech-стартапы подняли $1B инвестиций (для сравнения, в 2015 году - около $82M). Из-за чего такой рост? По данным отчета Frost & Sullivan женщины - более прогрессивные пользователи digital health решений и тратят на здоровье на 30% больше мужчин. В 90% случаев женщины принимают решение о покупке сервисов и страховок для здоровья семьи.

При этом ещё 10 лет назад эта тема была маргинализирована, а сейчас благодаря всемирной эмансипации женщин количество предпринимательниц, руководительниц и просто трудящихся женщин по всему миру с каждым годом растёт, и они тратят всё больше денег на себя и свои семьи.

Основные деньги - в сервисах репродуктивного здоровья, они составляют 56% рынка femtech. Примеры:
Vitrolife (криоконсервация яйцеклеток, €18.5m инвестиций)
Apricity (репродуктолог в смартфоне, €8.8m инвестиций)
WOOM Fertility (отслеживание цикла, €2.1m)
Mojo (ИИ для женского здоровья, $1.8M)

Ещё одна горячая тема - умные приборы для грудного вскармливания. Стартап Elvie создаёт умные молокоотсосы, привлёк €45m инвестиций. Coroflo - датчики, замеряющие грудное молоко, подняли €3.2m. Brarista - приложение для выбора индивидуальных лифчиков по фото.

Появляются сообщества и соцсети для женщин. Peanut объединяет женщин вокруг темы беременности, родов и воспитания детей ($17M инвестиций). Ferly - вокруг сексуального здоровья. Chief - закрытый клуб для женщин-руководительниц, $15M инвестиций в мае.

В США неплохо растёт В2В-сегмент - работодатели начинают включать сервисы по ведению беременности и ЭКО в страховки (Carrot, $24M в августе).

Как это использовать?
Большой простор для копирования в России.

Инвесторы проявляют всё больше интереса к аудиоформату. Недавно мы писали про крупные сделки Spotify по подкастам и "TikTok для аудио". На этой неделе $2M поднял стартап Serenade, который создал голосового помощника для программистов.

Стартап утверждает, что программирование - это искусство и нельзя тратить время на чисто механические вещи, когда их можно поручить голосовому помощнику. Добавить новую функцию, изменить параметр, найти строку - всё сделает Serenade, пока программист пьёт кофе. В будущем умные алгоритмы научатся потакать вашим желаниям и смогут трансформировать естественную речь в огромные блоки кода.

Похоже, не иметь собственного голосового помощника скоро станет моветоном. Они уже есть у банков, телекомов и многих технологических компаний. Поэтому стартапы формата "голосовой помощник для Х" неплохо растут:

SoundHound - интеграция голосовых помощников в ваши продукты. Привлекли $215M инвестиций.
Suki - голосовой помощник для докторов. Привлекли $40M.
how.fm - голосовой помощник для "синих воротничков". Привлекли $2.8M.
Mercedes-Benz создаёт голосового помощника в автомобилях. Google - для обучения детей чтению.

Как это использовать?
Создавать голосовых помощников для массовых профессий - продавцы, бухгалтеры, курьеры.

Наконец, и фильм "Миссия невыполнима" становится реальностью. Японская Kamenya Omote покупает лица людей за $ 380, копируя их на 3D принтере, а затем продает гипер-реалистичные маски за $ 750. При этом, если маска стала популярной и начала приносить доход, то у прототипа есть право на гонорар.

Реалистичные маски уже больше, чем шутка: в прошлом году грабитель в маске министра обороны Франции совершил ограбление на $ десятки млн. Кстати, поймать преступника удалось все-таки с помощью AI, но только на основе речевого анализа.
В Европе изготовить маску на заказ стоит порядка 1000 долларов.

За последние два года интерес к силиконовым маскам вырос более чем в два раза. Не последнюю роль в этом играет повсеместное распознавание лиц и желание от него защититься. Ранее мы уже писали про одежду, которая помогает обмануть ИИ и не допустить идентификации. С маской это сделать еще проще.
Есть случаи, когда маскам удавалось без труда обманывать Face ID.

Как это использовать?
Помимо криминальных историй у реалистичных масок есть и вполне В2С применение: выбирать свой аватар в реальной жизни - очень привлекательная идея. Сервисы по покупке и продаже чужих лиц уже появляются сегодня, а через пару лет могут стать нормальным явлением. Есть смысл купить эту технологию и развивать ее на российском рынке.

Китай превратил стриминговый e-commerce из хобби в полноценную профессию. Пока западный мир осторожно прощупывает эту отрасль, в Поднебесной масштабы поражают воображение:

• В одном только Цзинане планируют создать более 5000 стриминговых агентств и регулярно выпускать по 10.000 профессиональных стримеров.
  
• В этом году в Китае запрос на профессиональных стримеров возрос на 132%.
  
• Простой китайский блоггер Ли Цзяци напродавал за три месяца товаров на $890 млн
  
• В этом году продажи через социальный e-commerce в Китае составят $242 млрд
  

При этом в Китае стриминг стал мейнстримовым образованием: Yiwu Industrial and Commercial College еще с 2017 года предлагает курсы по social commerce.

Как это использовать?
Социальную коммерцию активно пытаются развивать и на Западе. Amazon и Ozon вкладываются в сервисы лайвстрима. Возможно, стоит становиться первым поставщиком кадров в индустрию социальной коммерции в России.

Когда золотоискателей становится слишком много, пора продавать для них кирки и лопаты.
Именно это происходит на рынке солнечной энергии. Цена за кВт-ч стремительно дешевеет, а к прошлом году только в одной US количество установленных систем превысило 2 млн, между тем, это всего 1,5 процента национального рынка электроэнергетики. Между тем, в отрасли работает более 250.000 американцев, и это в 2 раза больше, чем в 2012.

В этих условиях Aurora Solar быстро сообразила, что будущее - в сервисах для продавцов систем. Продукт Aurora Solar позволяет в пару кликов сделать полный дизайн солнечной системы, вплоть до выпуска финальной сметы и электрических схем. Проект только что привлек 50 млн долларов от инвесторов.

Как это использовать?
В России рост солнечной энергии, несмотря на скепсис, довольно впечатляющий: с 2017 года суммарная мощность солнечных электромодулей превысила 15 ГВт и выросла в 2,5 раза. Конечо, бóльшая часть за крупными энергокомпаниями, но в 2019 в РФ приняли закон, который позволяет продавать излишки энергии от частных солнечных ферм в сеть.
Рынок таких микросистем в России на сегодня составляет порядка 1 млрд рублей. В этих условиях лопаты для "солнечных золотоискателей" (от аналога Aurora Solar до сервиса организации продажи излишков энергии в сеть для дачников по "Зеленому тарифу") могут стать растущим бизнесом.

Никому не жалко вкладывать в своих детей. Родители покупают квартиры, откладывают на образование, заводят сберегательные счета.
И, конечно, дарят подарки.

EarlyBird предлагает совместить все эти действия в одном приложении. Ребенок за победу в футбольном матче или выступление в школьном хоре получает не машинку и не карманные 1000 рублей, а 50 долларов на свой инвестиционный счет. К счету прикладывается видеооткрытка, где мама с папой поздравляют с достижением/праздником и рассказывают, почему невидимая инвестиция - это самый лучший подарок. Далее приложение рассказывает, как 200 долларов, подаренные сейчас превратятся в 515 долларов к совершеннолетию малыша.

Стартап инвесторы оценили новым вливанием в 2,4 млн долларов на прошлой неделе.

Как это использовать?
Копировать бизнес-модель и использовать в качестве механизма привлечения инвестиционных клиентов.

Видеоконференции раздражают. Их взлет понятен: удаленная работа, отмены командировок, сокращение расходов. Но когда дни и месяцы проходят в однообразных видеосовещаниях, это утомляет. Исследования показывают, что видеовстречи уменьшают производительность, мотивацию и даже долю рынка.
Стартапы это поняли, и появилось несколько интересных инструментов, как сделать конференции лучше.

Headroom помогает распознавать жесты говорящего и превращать их в простые emoji. А также делать из каждой встречи Minutes of Meeting с ключевыми участниками, темами, идеями и размеченной записью. В принципе можно вообще выключить звук, а потом прочитать, о чем в основном шла речь.

Macro - плагин для Zoom, заточенный под продуктовые и инженерные команды. Сервис автоматически транскрибирует и сортирует текст по идеям, вопросам, выводам и задачам, а также назначает их на конкретных людей. А также интегрируется с Google Docs, позволяет работать, не прекращая конференции, определять молчунов и болтунов и удобно расшаривать экран.

Otter.ai предлагает простейший веб-интерфейс для транскрибирования Zoom-конференций c определением говорящего и возможностью выделять части текста и делать заметки. Компания в 5 раз увеличила клиентскую базу за пандемию, на данный момент сервисом распознано более 25 миллионов виртуальных встреч.

Mhmmm - мастерская визуальных эффектов для Zoom. Можно посадить себя в коробку, разговаривать из-под воды и превращать каждый жест в огромный emoji.

Sidekick - работа с включенной камерой. На смартфоне или планшете запускается приложение с головами коллег, и снова чувствуешь себя в окружении коллег.

Clockwise - ИИ-ассистент. Распределяет звонки в календаре так, чтобы они не надоели, а также находит время для самостоятельной работы, перерывов, проверки почты.

Как это использовать?
Попробовать одну из моделей на российском рынке, а затем заключить соглашение и продавать продукт. А если конференции тоже надоели - использовать самому. Необходимо озаботиться локализацией транскрибирования под русский язык - можно использовать Yandex SpeechKit.

Пандемия больно ударила по рекрутинговому рынку: после десятилетия непрерывного роста он обвалится на целый 21%, с 151,8 млрд до 119,4 млрд в одной только US. По остальному миру картина примерно та же. В HR-отделах сокращения, возросший объем работы должен выполняться меньшим числом сотрудников.

Именно по этому отрицательный тренд не коррелирует с финансированием в рекрутинговые стартапы: по итогам третьей четверти они привлекли столько же, сколько и за 2019 год. И это при падающем рынке.

Как и многие другие сервисы, основной тренд направлен в сторону SaaS и AI. Идея у всех простая - снизить юнит-расходы на рекрутинг. Например, Jobpal предлагает сделать это на 50% дешевле. У сервиса Arya найм обходится в 200-600 долларов за сотрудника.
Прозрачность и автоматизация процесса - один из субтрендов. Teamtailor, Recruitee, Breezy.hr, Recruiterbox - успешные примеры с именитым портфелем клиентов (Starbucks, Toyota, T-Mobile, LonelyPlanet).

Phenom идет немного дальше и максимально персонализирует опыт кандидата с помощью умных алгоритмов исходя из его позиции, зарплаты и деталей резюме. Southwest Airlines и Microsoft размещают лендинги на платформе Phenom.

Как это использовать?
Российский HR-рынок сейчас переживает те же проблемы, что и мировой. Успешные бизнес-модели должны хорошо сработать и у нас.

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов

Интересное чтиво за эту неделю

1. Самый востребованный навык в маркетинге — анализ данных. Кстати, в Product University на этой неделе выпучилось 46 маркетолога-аналитика, вот Гугл.Таблица с их портфолио и резюме.

2. История взлета TikTok

3. Экономические прогнозы на 2021-й год. В хорошем сценарии нас всех ждет бурный рост. Из отраслей рекордсмены роста — туризм. Из стран — Индия.

4. Еще один прогноз на 2021-й. Основное — массовая вакцинация, ослабление доллара, рост отраслей связанных с healthcare и 5G.

5. Roblox собрался на IPO. Также Roblox - отличная платформа для виртуальных концертов: концерт Lil Nas X собрал 33 миллиона просмотров.

6. Новый хайп в стриминге — стримеры-аниме.

7. Шикарный отчет об изменении поведения людей в 2020-2021-м. Работа смешалась с отдыхом и другие.

8. Структура затрат американских семей в зависимости от уровня доходов и образования.

9. Самые многообещающие стартапы. Top 50 по версии The Information.

10. На Visual Capitalist недавно вышла интересная инфографика о том, как пандемия ускорила некоторые тренды поведения людей.

Основные выводы:
— Дети и подростки всё больше погружаются в смартфоны. 44% сидит в смартфонах больше 4 часов в день - в доковидное время был 21%.
— Игры выросли лучше всего. Выручка игровой индустрии весной росла на 70% год к году, летом - на 30%. Основной драйвер роста - мобильные игры.
— Проникновение e-commerce ускорилось. Раньше ожидалось, что доля екоммерса в торговле будет 22% к 2030 году, новый прогноз - 34%. Один доллар из трёх в 2030 году будет потрачен в интернете.
— 82% работодателей готовы рассмотреть гибкие режимы работы для сотрудников (удаленная работа).
— Коммерческая недвижимость страдает: инвестиции упали на 31%. Также люди массово уезжают из крупных городов в пригороды.