что растет и как на этом заработать

Неделя #48, 27.11.2020

10 бизнес-трендов недели

В этом выпуске:
1. Рост рынка "умных устройств" для детей
2. Строй-Tech: 10-триллионный рынок, до которого дошли технологии
3. Деньги под залог долей в стартапах
4. Тренд на шахматы
5. Где больше платят блоггеру? Гонорары Tiktok, Youtube, Instagram.
6. Как растет рынок осознанности и медитаций
7. Новые профессии в электронной коммерции
8. Агрегаторы подработок
9. Субаренда офисов
10. Что будет с торговыми центрами?

Рынку товаров для детей пророчат рост до $109B к 2026 году. Пандемия повысила общую тревожность и подтолкнула спрос на товары для безопасности детей. Самый быстрорастущий сегмент - хай-тек товары, например:

• Happiest Baby - умные люльки стоимостью $1400, имитирующие утробу. Автоматически укачивают малыша, если тот начинает плакать. Привлекли $45M инвестиций.
  

• Nanit - камеры, отслеживающие сон и дыхание ребёнка, "видеоняни на максималках". В мае подняли $21M инвестиций.
  

• UniFa - умные камеры для отслеживания детей в садиках. Привлекли $37M.
  
• Gabb - урезанные смартфоны, чтобы дети не увидели ничего лишнего в интернете. Привлекли $3M в марте.
  
• Owlet - умные носочки, отслеживают пульс и уровень кислорода. Привлекли $48M.
  

SaaS для детей тоже в тренде, в этой области рулит игровое обучение:
LingoKids ($10M инвестиций в октябре), Encantos ($5.7M в ноябре). Интересная идея - адаптировать "взрослые" сервисы под детей, например, Brightline - личный психотерапевт для самых маленьких. В августе подняли $20M.

Как это использовать?
Стать эксклюзивным дистрибьютором в России. Открывать интернет-магазины товаров для безопасности детей.

В большинстве традиционных секторов экономики - производство, строительство, перевозки, сельское хозяйство - огромная потребность в новых технологиях и колоссальный эффект от их внедрения. Однако возраст отраслей, их привязка к капитальным активам и высокая цена ошибки растягивают любую инновацию на годы, а то и десятки лет.

Строительный рынок - яркий представитель таких сегментов. Основное правило здесь - взять инновацию, которая на рынке уже лет 10-15, адаптировать и спокойно предлагать ее строительным компаниям.

Запрос вполне очевиден: исследования показывают, что строительная отрасль не хочет отстать от прогресса и 82% компаний намерены тратить столько же или больше на технологические продукты.
Всего отрасль стройтеха с 2015 года привлекла 6,3 млрд инвестиционных средств, и спад экономики на ней отразился минимально.

Какие возможности есть для технологических компаний в строительном сегменте?

• Construction Management Software (CMS) - это SAP, адаптированный под стройку. Procore в разгар пандемии привлекла 150 млн при оценке в 5 млрд. Другие успешные примеры - CMiC, InEight.
  
• Интеграция с досками вакансий. LinkedField собирает данные с условного НН и дает прорабу спланировать бригаду в зависимости от текущей нагрузки
  
• Маркетплейсы подрядчиков и услуг. BuildingConnected - пример такого Uber. Soil Connect связывает покупателей и продавцов песка, земли и глины.
  
• VR/AR, стало особенно актуально с расцветом WFH. OpenSpace в этом году привлек 16 млн и разрабатывает Google Street View для строительных объектов. Interplay learning помогает быстро обучить работников настройке кондиционера или монтажу вентилируемого фасада.
  

Как это использовать?
Медленная адаптация технологий в строительстве - это и хорошо, и плохо. Как и в школах, здесь будут популярны максимально простые, безупречно отлаженные инструменты. Экспоненциально растущий продукт создать будет сложно, но простое копирование идей из-за рубежа позволит развить вполне рентабельный и устойчивый бизнес.

Стартапы становятся драйвером роста рабочих мест, особенно в Европе. При этом стартапы не могут предложить крутых условий, как корпорации: ДМС, высокие зарплаты и смузи в офисе.

Поэтому стартапы привлекают сотрудников другими способами: обычно это желание изменить мир и работа за долю в компании. Если за зарплату можно отсиживаться, то с вручением опциона мотивации отсиживаться гораздо меньше. Стандартная модель — по истечении первого года работы сотрудник получает 25% опциона (если он уйдёт из компании раньше, то он не получает ничего), а потом каждый месяц идёт начисление равными долями на оставшиеся три года.

Однако реальные деньги за опционы получить довольно тяжело: нужно ждать экзита, IPO или проворачивать тяжёлые схемы по продаже долей. Поэтому сейчас идёт расцвет сервисов около долей в стартапах:
Quid - кредиты под залог доли в стартапе. На днях привлекли $320M инвестиций.
SecFi - аналог Quid, подняли $557M, из которых $550M - оборотный капитал под выдачу кредитов.
Seedrs - вторичный рынок долей в стартапах.
AngelList - крупнейшая площадка для поиска работы в стартапах, в том числе за долю.
OurCrowd - платформа для краудинвестинга в стартапы. На днях привлекли $60M.
Fairmint - инвестиции в стартапы под долю на смарт-контрактах.

Как это использовать?
Создавать HR и финтех-проекты вокруг долей в стартапах.

Старейшая настольная игра (продается с 3000 г. до н.э.) на фоне пандемии и тематического медиаконтента стала невероятно популярной. На Twitch это одна из самых быстрорастущих категорий, в прошлом году шахматные партии набрали более 50 млн просмотров; за пандемию шахматы неоднократно оказывались в списке 20 самых популярных игр на сервисе.
Шахматные доски за прошлый месяц прибавили на поиске Амазона 210%.

Свежий сериал Netflix "Ход Королевы" собрал умопомрачительные 64 миллиона просмотров за 4 недели, проигрывая (пока) разве что таким хитам, как "Ведьмак" (76 млн) и "Король Тигров" (64 млн). На сайте Rotten Tomatoes сериал набрал 100% рейтинга.

Один из топовых шахматных стримеров на Twitch, Хикару Накамура, недавно подписал соглашение с одной из крупнейших киберспортивных лиг Team Solomid.
Глобальный рынок настольных игр к 2025 году достигнет $21,56 млрд, а ежегодный рост составляет 8,7%.

Как это использовать?
Клубы и сообщества шахмат могут выйти из дворцов творчества юных и набрать популярность онлайн. Онлайн-школы, платные ньюслеттеры с шахматными ходами, плагины для игры через Telegram и WhatsApp могут стать новыми бизнес-возможностями.

В сети регулярно появляются новости о блоггерах-миллионниках, живущих только за счет своих гонораров. В США и Китае 29% детей в возрасте от 8 до 12 лет хотят стать блоггерами (это в 3 раза больше, чем космонавтами).

Какая же платформа даст наибольшую отдачу? Вот небольшое сравнение:

Youtube.
Типичная модель - нативная реклама или продукт-плейсмент.
Пример: Alexa Hollander, fashion-влоггер (231К - от 1000 до 4000 за рекламу).

Instagram:
Типичная модель: посты, Stories, Reels, IGTV
Примеры: Katy Bellotte (176К), 2400-5000 за пост, 500 за Story
Ashley Jones (45K), 300 за пост, 100 за Story
Amber Broder (2,3 K), 100-120 за пост

TikTok
Типичная модель: спонсорские видео
Примеры:
Cosette Rinab (2M), 1000-2000 за 100.000 просмотров
Lindy Goodson (78K), 150-250 за видео

Тем временем, платформы становятся практически неотличимы друг от друга: на этой неделе Snapchat анонсировал новую функцию Spotlight - как две капли похожую на Instagram Reels и Tiktok.

Как это использовать?
Делать блог там, где больше платят.

К 2027 году рынок сервисов для медитации вырастет больше чем вдвое с ежегодным приростом более 10%.
Лидер рынка - компания Calm, которая в прошлом году привлекла 88 млн и еще поднимет 150 млн при оценке 2.2 млрд (! приложение для медитации с оценкой выше чем у нефтяной компании или международного банка).
В ногу с Calm идет Headspace, но суммы там немного скромнее.

Вот еще небольшая подборка интересных проектов в этой нише:
Calm для X:

• Inner Explorer - медитация для учителей и школьников. Сумели договориться с 5120 школами, сейчас используется 1,7 млн школьников. Пользователи на 28% стали лучше учиться, 43% учителей перестали жаловаться на стресс.

Биофидбек (осознанность с обручем на голове):

• Muse получает обратную связь об уровне стресса от головного обруча и играет успокаивающую или наоборот, бодрящую музыку в зависимости от состояния. Стартап набрал 30,4 млн инвестиций с момента своего основания в 2007.
  
• Emotiv выпускает обручи, которые помогают снизить стресс и сосредоточить внимание
  
• Обручи Dreem помогают лучше заснуть
  
• MindLabs только что привлекли 1,8 млн и разработали комплексную программу ментального здоровья (обруч, упражнения, видеоуроки, коуч)
  
• Halo Neuroscience продают наушники, которые бьют мозг током, чтобы он лучше работал

Дневники (рост на 131% за последние 5 лет):

• Jour - интерактивный дневник с 425000 пользователей, недавно привлек 1,8 млн
  
• Intelligent Change - бумажный дневник с более чем 1 млн проданных экземпляров
  
• Glimpses - интерактивный дневник для Windows и синхронизацией с Dropbox

Как это использовать?
Становиться частью тренда, запускать новые продукты для осознанности и медитаций по проверенным моделям.

Уже стал общим местом факт, что электронная коммерция на пандемии взлетела, опередив прогнозы на много лет вперед. На сегодняшний день в США 16,1% товаров продаются онлайн, это на более чем 50% рост с прошлого года и 4-кратное увеличение с 2010.

Одно из интересных последствий - стремительный рост запросов на специалистов по e-commerce. Американский ecommercejobs.com зарегистрировал 30% увеличение запросов в этом году.

Зарплата директора по User Experience и руководителя электронной коммерции в среднем по рынку США составляет 130-150 К долларов в год. В Лондоне специалист по User Experience получит 800 долларов в день.

"Цифровой хаб" бренда Pandora в Копенгагене насчитывает 120 специалистов, 80 из которых были наняты в этом году.

Ключевые скиллы, которые требуются от e-commerce специалистов:

• маркетинг и анализ трендов в соцсетях, в первую очередь, для понимания текущих и будущих предпочтений клиентов
  
• знание и применение стратегий позиционирования на маркетплейсах (Amazon, Shopify)
  
• понимание контент-трендов и юзабилити сайтов и лендингов
  
  

Другая ключевая профессия - это специалист по IT-sustainability и кибербезопасности. В этом году до 50% рождественских товаров и подарков будут покупаться онлайн. В прошлом году сайты Costco и Nordstrom эпично упали прямо в Черную Пятницу; в этом году такого допустить никак нельзя.

Напомним, в Америке без работы в этом году остались 400.000 человек.

Как это использовать?
Идти учиться на специалиста по e-commerce, а также открывать свою специализированную школу.

Немецкий стартап Bliq оседлал тренд на уберизацию работы. Приложение объединяет в себя все gig-заказы в вашем городе: можно взять заказ на поездку в Uber, доставку продуктов в DoorDash и курьерскую посылку в Postmates. Уже подключены Uber, Lyft, GrubHub и DoorDash. В дальнейшем стартап планирует объединить в себе все возможные "сервисы для контракторов".

Сам стартап зарабатывает на подписке. На днях подняли €2M инвестиций.

В России похожий сервис тестирует Gett, появляются стартапы-аналоги (Muver). Яндекс.Такси купила похожий стартап Оптеум в 2018 году. Со стороны клиентов также много "агрегаторов агрегаторов" - Taximeta, Сравни Такси и т.д.

Как это использовать?
На улице каждый второй - курьер, на дороге каждый второй - таксист. Конкуренция на этом рынке только усиливается, для подобных сервисов это может сыграть на руку. Скопировать в России.

Онлайн до сих пор правит балом. С конца марта объем предлагаемой в субаренду недвижимости удвоился — компании переводят сотрудников на удаленку и стремятся избавиться от ненужных площадей.

Объем спроса на традиционном офисном рынке в Москве достиг минимума за 14 лет. При этом растет объем сделок в гибких пространствах: по итогам третьего квартала он вырос в два раза по сравнению с 2019 годом. Даже крупные компании уходят от привычных договоров аренды, выбирая форматы, где в любой момент можно сократить или увеличить количество рабочих мест.

Какие могут быть "микс-форматы" в аренде? Вот несколько вариантов:

• С понедельника по среду в офисе сидит моя компания, с четверга по субботу - другая, скидываемся пополам.
  
• Всю текучку делаем дома, по важным моментам собираемся в офисе. На такой формат хочет перейти Х5. Для этого можно не снимать офис, а арендовать гостиницу или коворкинг.
  
• Привлекаем инвестиции на выкуп офиса, деньги за аренду отдаём инвестору под залог офиса, пока не расплатимся.
  
• Подаёмся во все возможные бизнес-инкубаторы, чтобы платить льготную аренду. Часть команды отправляем в Татарстан, часть - в Тыву.
  

Как это использовать?
Ждём бум коворкингов и "офисов по запросу". Возможно, сейчас удобные prop-tech сервисы формата "Booking для субаренды" будут пользоваться спросом.

Акулы инвестирования сравнивают пандемийную ситуацию в торговых центрах с ипотечным пузырём 2008 года. Трафик ТЦ падал и до пандемии, потому что всё больше людей покупают вещи онлайн. После пандемии в США трафик торговых центров упал на 83% по сравнению с прошлым годом. Несколько владельцев ТЦ уже подали на банкротство. Интересно, что на этом фоне Big Tech компании начали массово скупать недвижимость по всей Америке.

Торговые центры стали отличной целью для Amazon, FedEx и DHL: они перестраивают торговые центры в логистические хабы для своих бизнесов, а сами ТЦ с входящего пешеходного трафика начинают ориентироваться на работников Amazon.

В России похожая ситуация, банкротство предсказали четверти торговых центров. Основатель Российского совета ТЦ рассказал, что доходы индустрии упали в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Поэтому владельцы торговых центров сейчас должны быть открыты к новым форматам.

Как это использовать?
Создавать агентства по спасению ТЦ - переоборудовать пустующие площади в склады для онлайн-бизнесов. Шортить фонды акций торговых центров (CMBX).

Над этим выпуском работали Алексей Черняк, Александр Басиров и Дмитрий Виноградов

Интересное чтиво за эту неделю

1. Как стоит вести Twitter. Какие форматы твитов наиболее популярны.

2. Как выбрать канал продаж, если ваш продукт никто не ищет.

3. Самые быстрорастущие стартапы Европы.

4. На что американцы тратят выданные им субсидии.

5. Какие типы активов давали максимальную доходность. Исследование за 36 лет. В этом году победитель —золото.

6. Как нам стоит переделать мир в лучшую сторону. Большой концепт от Deutsche Bank

7. Главные цели устойчивого развития планеты. На первое место мировых проблем вышел не голод или предотвращение пандемии, а неравенство и бедность.

8. Уровень безработицы в разных странах. Один из мировых рекордсменов по этому отчету — Армения.

9. Каждой стране по собственной цифровой валюте. Европейский центробанк анонсировал "цифровой евро". Китай уже тестирует "цифровой юань". Путин обещал "цифровой рубль". Нет это все не про криптовалюты, а про усиление контроля и избавление от наличности.

10. Отчет KPMG о трендах венчурного финансирования за 3-й квартал 2020. Интересный тренд - по всей Европе снижается количество и объёмы предпосевного финансирования стартапов. Это связывают с тем, что лучшие проекты уезжают поднимать инвестиции в США. Y Combinator сейчас проводит свои программы удалённо и это снижает порог входа для проектов.